Altas Partners rejoint Carlyle et Stone Point Capital en tant qu'investisseurs stratégiques L'investissement favorisera la croissance continue du fournisseur mondial de gestion des sinistres
MEMPHIS, Tennessee, 12 septembre 2024 - Sedgwick, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des sinistres, d'ajustement des pertes et de solutions commerciales basées sur la technologie, a annoncé un investissement stratégique de la part d'Altas Partners (" Altas "), une société de capital-investissement nord-américaine. Les investisseurs actuels, y compris les fonds gérés par la société d'investissement mondiale Carlyle (NASDAQ : CG) et par Stone Point Capital LLC, resteront en tant qu'investisseurs et continueront à faire de nouveaux investissements significatifs dans l'entreprise, avec Carlyle maintenant sa position de contrôle en partenariat avec le groupe d'investisseurs et l'équipe de direction de Sedgwick.
Cette transaction implique une valeur d'entreprise totale d'environ 13,2 milliards de dollars, une augmentation par rapport aux 6,7 milliards de dollars lorsque Carlyle a réalisé son investissement initial dans Sedgwick en 2018. Altas s'est engagé à investir 1 milliard de dollars de capitaux propres dans le cadre de la transaction et participera activement au parcours de création de valeur de l'entreprise à l'avenir.
"Cenouveau partenariat avec Altas et nos parties prenantes actuelles constitue une vision stratégique qui nous permet de renforcer notre présence mondiale, d'élargir nos capacités de service et d'améliorer nos activités pour les décennies à venir", a déclaré Mike Arbour, PDG de Sedgwick. "Altas a l'habitude de soutenir activement les entreprises de son portefeuille et connaît très bien les défis auxquels nos clients sont confrontés dans l'environnement commercial concurrentiel d'aujourd'hui. Nous sommes impatients de tirer parti de leur expertise en tant qu'alliés stratégiques informés et engagés alors que nous continuons à mener l'industrie dans l'innovation et à permettre aux clients de prospérer en les aidant à naviguer dans l'inattendu."
"Nous sommes incroyablement fiers de la croissance que Sedgwick a réalisée sous notre direction", a déclaré Will McMullan, associé et co-responsable des services financiers mondiaux chez Carlyle. "En accueillant Altas dans notre partenariat, nous sommes enthousiastes pour l'avenir et nous nous réjouissons de soutenir la croissance continue et l'innovation de Sedgwick. Ensemble, avec nos partenaires nouveaux et existants, nous nous engageons à renforcer les capacités de Sedgwick à la pointe de l'industrie et sa présence mondiale."
"Sedgwick est une société exceptionnelle, dirigée par une équipe formidable, que nous convoitons depuis de nombreuses années", a déclaré Paul Emery, associé d'Altas. "Notre stratégie est incroyablement sélective ; nous n'investissons que dans des entreprises qui possèdent la rare combinaison de qualité, de durabilité et d'une ligne de mire significative pour la croissance. Ces opportunités sont difficiles à trouver, et une entreprise comme Sedgwick s'inscrit parfaitement dans notre cadre. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Mike Arbour et son équipe pour soutenir les nombreuses opportunités de création de valeur qui s'offrent à nous".
Jim Carey, co-PDG de Stone Point, a déclaré : "Nous connaissons l'équipe dirigeante de Sedgwick depuis de nombreuses années et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Carlyle et Altas. Sedgwick est un leader dans les secteurs du risque, de l'expertise et de la gestion des sinistres, et nous sommes impatients de soutenir la mission de l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance".
Chaque année, des millions de personnes à travers le monde contactent Sedgwick lorsqu'elles sont confrontées à un événement déstabilisant, inconnu ou stressant - qu'il s'agisse d'une catastrophe, d'un accident, d'une demande d'absence ou d'un scénario de sinistre. En 2023, Sedgwick a géré plus de huit millions de sinistres et a assumé la responsabilité fiduciaire de paiements de sinistres pour un montant total de plus de 33 milliards de dollars. L'entreprise restera une société privée indépendante qui se concentrera sans relâche sur l'excellence de la gestion des sinistres, l'utilisation d'une science des données robuste et l'innovation technologique.
Morgan Stanley & Co. LLC et BofA Securities ont agi en tant que conseillers financiers et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC et Barclays ont agi en tant que conseillers financiers et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique d'Altas.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
À propos de Sedgwick
Sedgwick est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des sinistres, d'ajustement des pertes et de solutions commerciales basées sur la technologie. La société propose une large gamme de ressources adaptées aux besoins spécifiques des clients dans les domaines de l'assurance dommages, de l'assurance des biens, de l'assurance maritime, des prestations, de la protection de la marque et d'autres secteurs d'activité. Chez Sedgwick, l'attention est primordiale. Grâce au dévouement et à l'expertise de plus de 33 000 collègues répartis dans 80 pays, la société prend soin des personnes et des organisations en atténuant et en réduisant les risques et les pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation des marques et en limitant les coûts qui peuvent avoir un impact sur les performances. L'actionnaire majoritaire de Sedgwick est le groupe Carlyle ; Stone Point Capital LLC, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d'autres investisseurs sont des actionnaires minoritaires. Pour plus d'informations, voir sedgwick.com.
À propos d'Altas Partners
Altas Partners est une société de capital-investissement nord-américaine qui se concentre sur l'acquisition sélective d'intérêts significatifs dans des entreprises de haute qualité ayant un potentiel de croissance significatif. Altas se concentre sur les sous-secteurs des services dans lesquels elle possède une expertise approfondie, recherchant une ou deux opportunités d'investissement convaincantes chaque année. La philosophie d'investissement patiente de l'entreprise et son approche engagée de la propriété font d'Altas un acheteur de choix pour de nombreuses équipes de gestion et fondateurs. L'entreprise a été fondée en 2012 et exerce ses activités à partir de bureaux situés à Toronto et à New York. Altas gère environ 10 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et familiaux de premier plan du monde entier. Pour en savoir plus, visitez altas.com.
À propos de Carlyle
Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d'investissement mondiale dotée d'une grande expertise sectorielle qui déploie des capitaux privés dans l'ensemble de ses activités et mène ses opérations par l'intermédiaire de trois secteurs d'activité : Global Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Avec 435 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2024, Carlyle a pour objectif d'investir judicieusement et de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 200 personnes dans 29 bureaux répartis sur quatre continents. De plus amples informations sont disponibles sur le site carlyle.com. Suivez Carlyle sur X @OneCarlyle et sur LinkedIn à The Carlyle Group.
À propos de Stone Point Capital
Stone Point est une société d'investissement alternatif basée à Greenwich, Connecticut, avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Stone Point cible les investissements dans les entreprises du secteur des services financiers mondiaux et des secteurs connexes. La société investit dans des catégories d'actifs alternatifs, notamment le capital-investissement par le biais de son fonds phare, le Trident Funds, et le crédit par le biais de fonds mixtes et de comptes gérés séparément. En outre, Stone Point Capital Markets soutient la société, les entreprises de son portefeuille et d'autres clients en leur fournissant des solutions de financement spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site stonepoint.com.
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