Sedgwick annonce un partenariat stratégique avec Altas Partners

Altas Partners rejoint Carlyle et Stone Point Capital en tant qu'investisseurs stratégiques Cet investissement favorisera la croissance continue du fournisseur mondial de services de gestion des sinistres

MEMPHIS, Tennessee, 12 septembre 2024 –Sedgwick, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques, expertise en matière de sinistres expertise de gestion des réclamations, a annoncé un investissement stratégique de la part d'Altas Partners (« Altas »), une société nord-américaine de capital-investissement. Les investisseurs actuels, notamment les fonds gérés par la société d'investissement mondiale Carlyle (NASDAQ : CG) et par Stone Point Capital LLC, resteront investisseurs et continueront à réaliser d'importants nouveaux investissements dans l'entreprise, Carlyle conservant sa position de contrôle en partenariat avec le groupe d'investisseurs et l'équipe de direction de Sedgwick. 

Cette transaction représente une valeur totale d'entreprise d'environ 13,2 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport aux 6,7 milliards de dollars investis initialement par Carlyle dans Sedgwick en 2018. Altas s'est engagé à investir 1 milliard de dollars en fonds propres dans le cadre de cette transaction et participera activement à la création de valeur de l'entreprise à l'avenir. 

« Cenouveau partenariat avec Altas et nos parties prenantes actuelles rassemble une vision stratégique qui renforce notre présence mondiale, élargit nos capacités de services complets et améliore nos activités pour les décennies à venir », a déclaré Mike Arbour, PDG de Sedgwick. « Altas a toujours soutenu activement les entreprises de son portefeuille et connaît très bien les défis auxquels nos clients sont confrontés dans l'environnement commercial concurrentiel actuel. Nous sommes impatients de tirer parti de leur expertise en tant qu'alliés stratégiques informés et engagés, alors que nous continuons à mener l'industrie en matière d'innovation et à permettre à nos clients de prospérer en les aidant à faire face à l'imprévu. »

« Nous sommes extrêmement fiers de la croissance que Sedgwick a connue sous notre direction », a déclaré Will McMullan, associé et codirecteur des services financiers mondiaux chez Carlyle. « Alors que nous accueillons Altas au sein du partenariat, nous sommes enthousiasmés par l'avenir et impatients de soutenir la croissance et l'innovation continues de Sedgwick. Avec nos partenaires nouveaux et existants, nous nous engageons à renforcer encore les capacités de pointe et la présence mondiale de Sedgwick. »

« Sedgwick est une entreprise exceptionnelle, dirigée par une équipe formidable, que nous convoitons depuis de nombreuses années », a déclaré Paul Emery, associé chez Altas. « Notre stratégie est extrêmement sélective : nous n'investissons que dans des entreprises qui possèdent à la fois une qualité, une durabilité et des perspectives de croissance significatives, ce qui est rare. Ces opportunités sont difficiles à trouver, et une entreprise comme Sedgwick correspond parfaitement à notre cadre. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Mike Arbour et son équipe pour soutenir les nombreuses opportunités de création de valeur qui s'offrent à nous. »

Jim Carey, co-PDG de Stone Point, a déclaré : « Nous connaissons l'équipe de direction de Sedgwick depuis de nombreuses années et sommes ravis de poursuivre notre partenariat aux côtés de Carlyle et Altas. Sedgwick est un leader dans les secteurs de la gestion des risques, expertise en sinistres expertise de la gestion des réclamations, et nous sommes impatients de soutenir la mission de l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. »

Chaque année, des millions de personnes à travers le monde contactent Sedgwick lorsqu'elles sont confrontées à un événement perturbant, inhabituel ou stressant, qu'il s'agisse d'une catastrophe, d'un accident, d'une demande d'absence ou d'un sinistre. En 2023, Sedgwick a traité plus de huit millions de sinistres et assumé la responsabilité fiduciaire du paiement de sinistres pour un montant total de plus de 33 milliards de dollars. La société restera une entreprise privée indépendante, qui continuera à se concentrer exclusivement sur l'excellence dans le traitement des sinistres, l'utilisation de données scientifiques solides et l'innovation technologique.

Morgan Stanley & Co. LLC et BofA Securities ont agi en tant que conseillers financiers et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC et Barclays ont agi en tant que conseillers financiers et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique d'Altas.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

À propos de Sedgwick 

Sedgwick est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques expertise en matière de sinistres expertise de gestion des réclamations. La société propose une large gamme de ressources adaptées aux besoins spécifiques de ses clients dans les domaines de l'assurance dommages, de l'assurance de biens, de l'assurance maritime, des avantages sociaux, de la protection des marques et autres. Chez Sedgwick, l'attention portée aux autres compte : grâce au dévouement et à l'expertise de plus de 33 000 collaborateurs dans 80 pays, la société prend soin des personnes et des organisations en atténuant et en réduisant les risques et les pertes, en favorisant la santé et la productivité, en protégeant la réputation des marques et en limitant les coûts qui peuvent avoir un impact sur les performances. L'actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group ; Stone Point Capital LLC, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d'autres investisseurs gestionnaires sont des actionnaires minoritaires. Pour en savoir plus, consultezle site sedgwick.com.

À propos d'Altas Partners

Altas Partners est une société nord-américaine de capital-investissement qui se concentre sur l'acquisition sélective de participations importantes dans des entreprises de grande qualité présentant un potentiel de croissance significatif. Altas se concentre sur les sous-secteurs des services dans lesquels elle possède une expertise approfondie, recherchant chaque année une ou deux opportunités d'investissement intéressantes. La philosophie d'investissement patiente et l'approche engagée de la société en matière de propriété distinguent Altas comme un acheteur de choix pour de nombreuses équipes de direction et fondateurs. La société a été fondée en 2012 et opère depuis ses bureaux de Toronto et New York. Altas gère environ 10 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et familiaux de premier plan à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous suraltas.com.

À propos de Carlyle

Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d'investissement internationale dotée d'une expertise approfondie du secteur qui déploie des capitaux privés dans l'ensemble de ses activités et mène ses opérations à travers trois segments commerciaux : Global Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Avec 435 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2024, Carlyle a pour objectif d'investir judicieusement et de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 200 personnes dans 29 bureaux répartis sur quatre continents. Pour plus d'informations, rendez-vous surcarlyle.com. Suivez Carlyle surX @OneCarlyleetLinkedIn à The Carlyle Group.

À propos de Stone Point Capital

Stone Point est une société d'investissement alternatif basée à Greenwich, dans le Connecticut, qui gère plus de 50 milliards de dollars d'actifs. Stone Point cible les investissements dans des entreprises du secteur mondial des services financiers et des secteurs connexes. La société investit dans des classes d'actifs alternatives, notamment dans le capital-investissement par le biais de son fonds phare Trident Funds et dans le crédit par le biais de fonds communs et de comptes gérés séparément. En outre, Stone Point Capital Markets soutient la société, les entreprises de son portefeuille et d'autres clients en leur fournissant des solutions de financement dédiées. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitestonepoint.com.