Sedgwick kondigt strategisch partnerschap aan met Altas Partners

Altas Partners sluit zich aan bij Carlyle en Stone Point Capital als strategische investeerders Investering zal verdere groei van wereldwijde aanbieder van claimbeheer bevorderen

MEMPHIS, Tennessee, 12 september 2024 –Sedgwick, een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor claimbeheer, schadeafhandeling en technologie, heeft een strategische investering aangekondigd van Altas Partners ("Altas"), een Noord-Amerikaanse private-equityfirma. De huidige investeerders, waaronder fondsen die worden beheerd door de wereldwijde investeringsmaatschappij Carlyle (NASDAQ: CG) en door Stone Point Capital LLC, blijven als investeerders aan en zullen aanzienlijke nieuwe investeringen in het bedrijf blijven doen, waarbij Carlyle zijn controlerende positie behoudt in samenwerking met de investeerdersgroep en het managementteam van Sedgwick. 

Deze transactie impliceert een totale ondernemingswaarde van ongeveer 13,2 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 6,7 miljard dollar toen Carlyle in 2018 zijn eerste investering in Sedgwick deed. Altas heeft toegezegd om 1 miljard dollar aan eigen vermogen te investeren als onderdeel van de transactie en zal actief deelnemen aan het waardecreatieproces van het bedrijf in de toekomst. 

"Dezenieuwe samenwerking met Altas en onze huidige stakeholders brengt een strategische visie samen die onze wereldwijde aanwezigheid versterkt, onze uitgebreide dienstverlening uitbreidt en ons bedrijf voor de komende decennia verbetert", aldus Mike Arbour, CEO van Sedgwick. "Altas heeft een geschiedenis van actieve ondersteuning van bedrijven in zijn portefeuille en heeft veel kennis van de uitdagingen waarmee onze klanten in de huidige competitieve bedrijfsomgeving worden geconfronteerd. We kijken ernaar uit om hun expertise als goed geïnformeerde en betrokken strategische partners te benutten, terwijl we toonaangevend blijven op het gebied van innovatie en onze klanten helpen om te gedijen door hen te ondersteunen bij het omgaan met onverwachte gebeurtenissen."

"We zijn ontzettend trots op de groei die Sedgwick onder ons eigendom heeft gerealiseerd", aldus Will McMullan, partner en medehoofd van Global Financial Services bij Carlyle. "Nu we Altas verwelkomen in het partnerschap, kijken we vol enthousiasme naar de toekomst en verheugen we ons erop om de voortdurende groei en innovatie van Sedgwick te ondersteunen. Samen met onze nieuwe en bestaande partners zetten we ons in om de toonaangevende capaciteiten en wereldwijde aanwezigheid van Sedgwick verder te versterken."

"Sedgwick is een uitzonderlijk bedrijf, geleid door een geweldig team, dat we al vele jaren op het oog hebben", aldus Paul Emery, partner bij Altas. "Onze strategie is uiterst selectief: we investeren alleen in bedrijven die een zeldzame combinatie van kwaliteit, duurzaamheid en betekenisvolle groeivooruitzichten bieden. Dergelijke kansen zijn schaars, en een bedrijf als Sedgwick past perfect in ons kader. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Mike Arbour en zijn team om de vele kansen voor waardecreatie die voor ons liggen te ondersteunen."

Jim Carey, mede-CEO van Stone Point, zei: "We kennen het managementteam van Sedgwick al vele jaren en zijn verheugd om de samenwerking met Carlyle en Altas voort te zetten. Sedgwick is een leider op het gebied van risico-, schadeafwikkeling en claimbeheer, en we kijken ernaar uit om de missie van het bedrijf in de volgende groeifase te ondersteunen."

Elk jaar nemen miljoenen mensen over de hele wereld contact op met Sedgwick wanneer ze te maken krijgen met een verontrustende, onbekende of stressvolle gebeurtenis, of het nu gaat om een ramp, een ongeval, een verlofaanvraag of een schadeclaim. In 2023 behandelde Sedgwick meer dan acht miljoen claims en had het een fiduciaire verantwoordelijkheid voor claimuitkeringen van in totaal meer dan 33 miljard dollar. Het bedrijf blijft een onafhankelijke, particuliere onderneming met een onverminderd focus op uitmuntende claimafhandeling, het gebruik van robuuste datawetenschap en technologische innovatie.

Morgan Stanley & Co. LLC en BofA Securities traden op als financieel adviseurs en Latham & Watkins LLP trad op als juridisch adviseur van Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC en Barclays traden op als financieel adviseurs en Kirkland & Ellis trad op als juridisch adviseur van Altas.

De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden voor afronding.

Over Sedgwick 

Sedgwick is een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen op het gebied van claimbeheer, schadeafhandeling en technologie. Het bedrijf biedt een breed scala aan middelen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van klanten op het gebied van ongevallen, eigendommen, marine, uitkeringen, brand protection andere zaken. Bij Sedgwick caring counts. Dankzij de toewijding en expertise van meer dan 33.000 medewerkers in 80 landen zorgt het bedrijf voor mensen en organisaties door risico's en verliezen te beperken en te verminderen, gezondheid en productiviteit te bevorderen, merkreputaties te beschermen en kosten die van invloed kunnen zijn op de prestaties te beperken. De meerderheidsaandeelhouder van Sedgwick is The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex en andere managementinvesteerders zijn minderheidsaandeelhouders. Ga voor meer informatie naarsedgwick.com.

Over Altas Partners

Altas Partners is een Noord-Amerikaanse private-equityfirma die zich richt op het selectief verwerven van aanzienlijke belangen in hoogwaardige bedrijven met een aanzienlijk groeipotentieel. Altas richt zich op subsectoren van de dienstensector waar het over diepgaande expertise beschikt en zoekt elk jaar naar één of twee aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. De geduldige investeringsfilosofie en betrokken benadering van eigendom van de onderneming onderscheiden Altas als een voorkeursinkoper voor veel managementteams en oprichters. De onderneming is opgericht in 2012 en heeft kantoren in Toronto en New York. Altas beheert ongeveer 10 miljard dollar namens toonaangevende institutionele en family office-investeerders uit de hele wereld. Ga voor meer informatie naaraltas.com.

Over Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) is een wereldwijde investeringsmaatschappij met diepgaande branchekennis die particulier kapitaal inzet in al haar activiteiten en haar activiteiten uitvoert via drie bedrijfssegmenten: Global Private Equity, Global Credit en Global Investment Solutions. Met een beheerd vermogen van 435 miljard dollar op 30 juni 2024 is het doel van Carlyle om verstandig te investeren en waarde te creëren voor haar investeerders, portefeuillebedrijven en de gemeenschappen waarin we leven en investeren. Carlyle heeft meer dan 2.200 mensen in dienst in 29 kantoren verspreid over vier continenten. Meer informatie is beschikbaar opcarlyle.com. Volg Carlyle opX @OneCarlyleenLinkedIn op The Carlyle Group.

Over Stone Point Capital

Stone Point is een alternatieve beleggingsmaatschappij gevestigd in Greenwich, Connecticut, met meer dan 50 miljard dollar aan beheerd vermogen. Stone Point richt zich op investeringen in bedrijven in de wereldwijde financiële dienstverlening en aanverwante sectoren. De onderneming investeert in alternatieve activaklassen, waaronder private equity via haar vlaggenschip Trident Funds en krediet via gemengde fondsen en afzonderlijk beheerde rekeningen. Daarnaast ondersteunt Stone Point Capital Markets de onderneming, portefeuillebedrijven en andere klanten door middel van speciale financieringsoplossingen. Ga voor meer informatie naarstonepoint.com.