Sedgwick mengumumkan kemitraan strategis dengan Altas Partners.

Altas Partners bergabung dengan Carlyle dan Stone Point Capital sebagai investor strategis Investasi ini akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan penyedia layanan pengelolaan klaim global.

MEMPHIS, Tennessee, 12 September 2024 –Sedgwick, penyedia terkemuka solusi manajemen klaim, penyesuaian kerugian, dan solusi bisnis berbasis teknologi secara global, mengumumkan investasi strategis dari Altas Partners (“Altas”), sebuah firma ekuitas swasta Amerika Utara. Investor existing, termasuk dana yang dikelola oleh firma investasi global Carlyle (NASDAQ: CG) dan Stone Point Capital LLC, akan tetap menjadi investor dan terus melakukan investasi baru yang signifikan dalam bisnis ini, dengan Carlyle mempertahankan posisinya sebagai pemegang kendali bersama dengan kelompok investor dan tim manajemen Sedgwick. 

Transaksi ini mencakup nilai perusahaan total sebesar sekitar $13,2 miliar, meningkat dari $6,7 miliar saat Carlyle melakukan investasi awalnya di Sedgwick pada tahun 2018. Altas telah berkomitmen untuk menginvestasikan $1 miliar modal ekuitas sebagai bagian dari transaksi ini dan akan menjadi peserta aktif dalam perjalanan penciptaan nilai perusahaan ke depannya. 

“Kemitraan baru inidengan Altas dan para pemangku kepentingan kami saat ini menggabungkan visi strategis yang memperluas jejak global kami, memperluas kemampuan layanan komprehensif, dan memperkuat bisnis kami untuk puluhan tahun ke depan,” kata Mike Arbour, CEO Sedgwick. “Altas memiliki sejarah dalam mendukung secara aktif perusahaan-perusahaan dalam portofolionya, dan mereka sangat memahami tantangan yang dihadapi klien kami dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Kami menantikan untuk memanfaatkan keahlian mereka sebagai mitra strategis yang berpengetahuan dan terlibat, saat kami terus memimpin industri dalam inovasi dan membantu klien kami berkembang dengan membantu mereka menghadapi situasi tak terduga.”

“Kami sangat bangga dengan pertumbuhan yang telah dicapai Sedgwick di bawah kepemilikan kami,” kata Will McMullan, Partner dan co-Head of Global Financial Services di Carlyle. “Seiring dengan bergabungnya Altas ke dalam kemitraan ini, kami sangat antusias tentang masa depan dan menantikan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi Sedgwick yang berkelanjutan. Bersama dengan mitra baru dan existing kami, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan terdepan Sedgwick di industri dan jejak globalnya.”

“Sedgwick adalah perusahaan yang luar biasa, dipimpin oleh tim yang luar biasa, yang telah kami idam-idamkan selama bertahun-tahun,” kata Paul Emery, Partner di Altas. “Strategi kami sangat selektif; kami hanya berinvestasi pada bisnis yang memiliki kombinasi langka antara kualitas, ketahanan, dan prospek pertumbuhan yang berarti. Kesempatan seperti ini sulit ditemukan, dan bisnis seperti Sedgwick sangat sesuai dengan kerangka kerja kami. Kami sangat antusias untuk bekerja sama secara erat dengan Mike Arbour dan timnya untuk mendukung berbagai peluang penciptaan nilai yang ada di depan.”

Jim Carey, Co-CEO Stone Point, mengatakan, “Kami telah mengenal tim kepemimpinan Sedgwick selama bertahun-tahun dan sangat antusias untuk melanjutkan kemitraan bersama Carlyle dan Altas. Sedgwick merupakan pemimpin di industri manajemen risiko, penyesuaian kerugian, dan pengelolaan klaim, dan kami menantikan untuk mendukung misi perusahaan dalam tahap pertumbuhan berikutnya.”

Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia menghubungi Sedgwick ketika mereka menghadapi peristiwa yang mengganggu, tidak familiar, atau menegangkan — baik itu bencana alam, kecelakaan, permintaan cuti, atau skenario klaim. Pada tahun 2023, Sedgwick menangani lebih dari delapan juta klaim dan memiliki tanggung jawab fidusia atas pembayaran klaim sebesar lebih dari $33 miliar. Perusahaan ini akan tetap menjadi perusahaan swasta yang independen dengan fokus yang tidak terganggu pada keunggulan penanganan klaim, penggunaan ilmu data yang kuat, dan inovasi teknologi.

Morgan Stanley & Co. LLC dan BofA Securities bertindak sebagai penasihat keuangan, sedangkan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC dan Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan, sedangkan Kirkland & Ellis bertindak sebagai penasihat hukum untuk Altas.

Transaksi ini diperkirakan akan ditutup pada kuartal keempat tahun 2024, dengan syarat dan ketentuan penutupan yang lazim.

Tentang Sedgwick 

Sedgwick adalah penyedia global terkemuka untuk manajemen klaim, penyesuaian kerugian, dan solusi bisnis berbasis teknologi. Perusahaan ini menyediakan berbagai sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien di bidang kecelakaan, properti, kelautan, manfaat, perlindungan merek, dan bidang-bidang lainnya. Di Sedgwick, kepedulian sangat penting; melalui dedikasi dan keahlian lebih dari 33.000 kolega di 80 negara, perusahaan ini menjaga orang-orang dan organisasi dengan memitigasi dan mengurangi risiko dan kerugian, meningkatkan kesehatan dan produktivitas, melindungi reputasi merek, dan mengendalikan biaya yang dapat berdampak pada kinerja. Pemegang saham mayoritas Sedgwick adalah The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex, dan investor manajemen lainnya adalah pemegang saham minoritas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sedgwick.com.

Tentang Altas Partners

Altas Partners adalah firma ekuitas swasta Amerika Utara yang berfokus pada akuisisi selektif atas kepemilikan signifikan di bisnis berkualitas tinggi dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Altas berfokus pada sub-sektor jasa di mana firma ini memiliki keahlian mendalam, mencari satu atau dua peluang investasi yang menarik setiap tahun. Filosofi investasi yang sabar dan pendekatan yang aktif dalam kepemilikan membedakan Altas sebagai pilihan utama bagi banyak tim manajemen dan pendiri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi dari kantor di Toronto dan New York. Altas mengelola sekitar $10 miliar atas nama investor institusional dan keluarga terkemuka dari seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungialtas.com.

Tentang Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) adalah perusahaan investasi global dengan keahlian industri yang mendalam yang mengelola modal swasta di seluruh bisnisnya dan menjalankan operasinya melalui tiga segmen bisnis: Global Private Equity, Global Credit, dan Global Investment Solutions. Dengan aset yang dikelola sebesar $435 miliar per 30 Juni 2024, tujuan Carlyle adalah berinvestasi secara bijaksana dan menciptakan nilai bagi para investornya, perusahaan portofolio, dan komunitas di mana kami tinggal dan berinvestasi. Carlyle mempekerjakan lebih dari 2.200 orang di 29 kantor di empat benua. Informasi lebih lanjut tersedia dicarlyle.com. Ikuti Carlyle diX @OneCarlyledanLinkedIn di The Carlyle Group.

Tentang Stone Point Capital

Stone Point adalah perusahaan investasi alternatif yang bermarkas di Greenwich, Connecticut, dengan aset yang dikelola lebih dari $50 miliar. Stone Point berfokus pada investasi di perusahaan-perusahaan di industri jasa keuangan global dan sektor terkait. Perusahaan ini berinvestasi dalam kelas aset alternatif, termasuk ekuitas swasta melalui dana andalannya, Trident Funds, dan kredit melalui dana campuran dan akun yang dikelola secara terpisah. Selain itu, Stone Point Capital Markets mendukung perusahaan, perusahaan portofolio, dan klien lain dengan menyediakan solusi pembiayaan yang khusus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungistonepoint.com.