Daños y peritaje de Daños

Observaciones clave

Si comparamos la segunda mitad de 2024 con la primera, el nivel de nuevas reclamaciones asignadas fue similar. Esto se debió principalmente a la ausencia de catástrofes con un impacto significativo. Este periodo de estabilidad continuada dio lugar a una reducción de las reclamaciones pendientes, ya que se pudo centrar la atención en las reclamaciones más antiguas. 

La tendencia a externalizar las tareas de los examinadores de escritorio se ha convertido en una opción comercial para las aseguradoras de todo el mercado. 

El promedio de pérdidas brutas y el total de pérdidas brutas en nuestra cartera de negocios de ajuste de pérdidas siguen mostrando una tendencia al alza. 

Los promedios del tiempo de ciclo en nuestra cartera de ajustes de siniestros registraron una ligera tendencia a la baja durante 2022, impulsados principalmente por una afluencia de reclamaciones de líneas personales como consecuencia de pérdidas catastróficas, pero se han estabilizado durante 2023 y 2024.

Los eventos catastróficos que superan los mil millones de dólares en los Estados Unidos continúan aumentando en frecuencia. Sin embargo, la volatilidad interanual en la gravedad del total en dólares también continúa, lo que hace que la preparación para las catástrofes sea un desafío.

Nuevas asignaciones y volumen de reclamaciones pendientes

Las tendencias del volumen de nuevas asignaciones y del volumen de asignaciones pendientes proporcionan un punto de referencia a gran escala para la comparación. 

Aunque los datos generales sobre nuevas asignaciones fueron relativamente consistentes, muestran una caída entre la primera y la segunda mitad de 2023. Esto se debió principalmente a que la actividad catastrófica no alcanzó las expectativas del sector ni los niveles históricos. En general, nuestro recuento de nuevas asignaciones de ajuste de siniestros en 2024 se estabilizó en un patrón constante de reclamaciones diarias tras caer desde los máximos alcanzados en 2022 y la primera mitad de 2023. Esto se vio reforzado por los datos del inventario de reclamaciones pendientes, que se mantuvieron estables desde la segunda mitad de 2023 hasta 2024.

Los retos laborales que planteó la COVID llevaron a las aseguradoras a recurrir a peritos independientes para que actuaran como examinadores administrativos, una función que tradicionalmente no se externalizaba. Identificamos este cambio y colaboramos con varias aseguradoras líderes para desarrollar flujos de trabajo y procesos personalizados que se adaptaran a sus necesidades, centrándonos en los dos tipos de asistencia mencionados anteriormente. 

A medida que seguíamos observando un aumento de la demanda, invertimos una cantidad significativa de tiempo y capital en desarrollar servicios específicamente dedicados a este mercado. Al aprovechar nuestra tecnología y nuestra gama completa de soluciones de captura de daños, las aseguradoras pueden externalizar parte o la totalidad de sus funciones de examen administrativo. Nuestros servicios y nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente pueden ayudar a impulsar la eficiencia y el ahorro de costes. Varias aseguradoras han determinado que la externalización de la totalidad o parte de sus funciones administrativas ha resultado favorable. 

Tendencias de pérdidas brutas

Nuestro equipo y nuestros clientes utilizan las tendencias de pérdidas brutas como indicador adelantado de la exposición a corto y largo plazo. Los dos gráficos siguientes muestran la pérdida bruta media y la pérdida bruta total en todo nuestro negocio de ajuste Daños . Entre 2021 y 2024, una tendencia clave fue el aumento significativo de los costes medios por siniestro. Esto era de esperar debido a los problemas en la cadena de suministro y otros impactos económicos causados por la COVID y la inflación general del mercado. Cabe señalar que la experiencia de Sedgwick en el mercado de grandes siniestros impulsó el aumento de 2023, ya que un pequeño porcentaje de pérdidas sustanciales sesgó la métrica general.

Tendencias del tiempo de ciclo en todas las líneas

La tendencia del tiempo de ciclo, que es el tiempo que transcurre desde la apertura hasta el cierre de un expediente, proporciona a las aseguradoras y a las empresas del sector de las reclamaciones un punto de referencia de rendimiento para compararse con el mercado. El siguiente gráfico refleja los tiempos de ciclo de toda nuestra cartera de negocios de ajuste Daños . Esto incluye reclamaciones de líneas personales con pérdidas brutas de miles de dólares hasta grandes reclamaciones comerciales con pérdidas brutas de decenas de millones de dólares. Las expectativas en cuanto a los tiempos de ciclo varían mucho en función del tamaño de las reclamaciones, pero, en promedio, la tendencia de un año a otro debería ser comparable. De estos datos se desprenden dos aspectos destacados: 

1.

Las pérdidas registradas en 2021 siguieron viéndose afectadas por la pandemia de COVID-19 y los retos que esta planteó, principalmente en el abastecimiento de materiales y en la dificultad para llegar a acuerdos debido a los problemas en la cadena de suministro, que provocaron un aumento de los costes, especialmente en el mercado comercial. Esto se compensó en cierta medida en 2022 con el elevado volumen de reclamaciones por catástrofes personales.

2.

Las tendencias en el tiempo de ciclo en toda nuestra cartera de negocios se estabilizaron a lo largo de 2023 y 2024 en un nivel constante, con una cifra global inferior a medio día. Esto indica que no hubo tendencias significativas en el mercado externo que influyeran en los resultados año tras año.

Catástrofe

La tendencia predominante en materia de catástrofes siguió siendo la volatilidad. Existe una disparidad significativa entre años en cuanto al volumen y la gravedad, lo que dificulta la predicción y la gestión de estos eventos para las aseguradoras. Los patrones climáticos seguirán siendo impredecibles, pero, como reflejan los datos que figuran a continuación, la única tendencia constante es un crecimiento general en el número y la gravedad de los eventos.

La NOAA ofrece un resumen anual de los desastres meteorológicos y climáticos que han causado daños por valor de miles de millones de dólares. Esto muestra cómo ha aumentado con el tiempo el número de eventos que han causado daños por valor de miles de millones de dólares. En los años naturales 2023 y 2024 se produjeron entre 24 y 28 eventos, lo que supone el número más alto registrado hasta la fecha. La línea roja indica la gravedad en dólares de cada año.

Fuente: NOAA, Centros Nacionales de Información Ambiental: Desastres meteorológicos y climáticos que causaron pérdidas por miles de millones de dólares.

El siguiente gráfico refleja la volatilidad a corto plazo de un año a otro. Este gráfico representa la línea roja del gráfico anterior. En los últimos cinco años, los daños económicos en Estados Unidos han variado significativamente de un año a otro, lo que dificulta la gestión y la preparación ante catástrofes. La naturaleza impredecible del impacto potencial año tras año, junto con la tendencia a largo plazo del aumento de la gravedad general atribuible al cambio climático, exige que los responsables de siniestros estén preparados y cuenten con una estrategia cuidadosamente planificada. Estas estrategias deben incluir:

•	Sólidos análisis de datos que describen posibles escenarios catastróficos superpuestos a las políticas vigentes (PIF).
•	Se han establecido alianzas clave con flujos de trabajo y procesos probados y confirmados.
•	Una revisión constante de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia.
•	Un plan para el peor de los casos, «romper el cristal si es necesario».

Consideraciones futuras

Prestación de servicios

El sector de las reclamaciones sigue buscando formas nuevas y mejoradas de prestar sus servicios. Al igual que muchas compañías de seguros, nos centramos en nuevos modelos de prestación de servicios, como la externalización de los examinadores de escritorio o la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial en áreas clave del proceso de tramitación de reclamaciones, con el fin de mejorar la eficiencia, los resultados y la experiencia del cliente. 

Planificación para catástrofes

Esta área sigue siendo un factor clave a tener en cuenta. El volumen de eventos que causan daños por valor de miles de millones de dólares debido al cambio climático es innegable, según los datos. Pero la volatilidad año tras año sigue siendo un reto. Por lo tanto, la planificación ante catástrofes es fundamental para cualquier operación centrada en reclamaciones.

Personal futuro

Aunque no se destaca en nuestros datos, la dotación de personal es una consideración fundamental al mirar hacia el futuro del sector. En los próximos años, habrá menos peritos con experiencia para gestionar grandes siniestros.Daños de Sedgwick está trabajando para resolver este reto con nuestro programa de protégés. Identificamos a jóvenes ajustadores con talento al inicio de su carrera y los emparejamos con nuestros ajustadores ejecutivos y senior. El objetivo de este programa es aumentar su exposición al complicado mundo de la gestión de siniestros comerciales de gran envergadura, preparando así a la próxima generación de ajustadores.

Preocupaciones del sector

•	Impacto del cambio climático en los eventos de reclamaciones por marejadas
•	Tecnologías emergentes (automatización/IA)
•	Presión salarial
•	Volumen de trabajo (catástrofe)
•	Talento graduado