Ajustement des pertes matérielles

Observations clés

En comparant la deuxième moitié de 2024 à la première, le niveau des nouvelles cessions de réclamations était similaire. Cela était principalement dû au manque d’événements catastrophes significativement impactants. Cette période stable continue a entraîné une diminution des inventaires de réclamations en attente grâce à la possibilité de se concentrer sur les réclamations anciennes. 

La tendance de l’externalisation des examinateurs de bureau est devenue une option d’affaires pour les facteurs à travers le marché. 

Les pertes brutes moyennes et totales des pertes brutes dans notre portefeuille d’affaires ajustant les pertes continuent de tendre à la hausse. 

Les moyennes du temps de cycle dans notre portefeuille d’affaires ajustant les pertes ont légèrement baissé en 2022, principalement en raison d’un afflux de réclamations pour lignes personnelles résultant de pertes catastrophiques, mais se sont stabilisées entre 2023 et 2024.

Les événements catastrophes de plus d’un milliard de dollars aux États-Unis continuent de croître en fréquence. Cependant, la volatilité annuelle de la gravité totale des dollars se poursuit également, rendant la préparation aux catastrophes un défi.

Nouvelles affectations et volume des réclamations en attente

Les nouvelles tendances du volume d’affectations et des volumes d’assignations en attente offrent une référence à grande échelle pour la comparaison. 

Bien que les données globales sur les nouvelles affectations aient été relativement constantes, elles montrent une baisse entre la première et la deuxième moitié de 2023. Cela a été principalement motivé par une activité de catastrophe qui n’a pas atteint les attentes de l’industrie ni les niveaux historiques. Dans l’ensemble, nos pertes ajustant le nombre de nouvelles affectations en 2024 se sont stabilisées pour un schéma stable de réclamations quotidiennes après avoir diminué par rapport aux sommets de 2022 et du premier semestre 2023. Cela a été renforcé par les données d’inventaire des réclamations en attente, qui sont restées stables de la deuxième moitié de 2023 à 2024.

Les défis de main-d’œuvre posés par la COVID ont poussé les assureurs à se tourner vers des experts indépendants pour agir comme examinateurs de bureau, un rôle qui n’était traditionnellement pas externalisé. Nous avons identifié ce changement et travaillé avec plusieurs grands fournisseurs pour développer des flux de travail et des processus adaptés à leurs besoins, en nous concentrant sur les deux principaux types de soutien mentionnés ci-dessus. 

À mesure que la demande augmentait, nous avons investi beaucoup de temps et de capital dans le développement de services spécifiquement dédiés à ce marché. En tirant parti de notre technologie et de toute la gamme de solutions de capture des dommages, les assureurs peuvent externaliser une partie ou la totalité de leurs rôles d’examinateur de bureau. Nos services et notre capacité à évoluer rapidement peuvent aider à améliorer l’efficacité et à réaliser des économies. Plusieurs fournisseurs ont déterminé que l’externalisation totale ou partielle de leurs fonctions de bureau s’est avérée favorable. 

Tendances des pertes brutes

Notre équipe et nos clients font référence aux tendances des pertes brutes comme indicateur avancé pour l’exposition à court et à long terme. Les deux graphiques suivants montrent la perte brute moyenne et la perte brute totale dans toute notre entreprise d’ajustement des pertes sur les biens. De 2021 à 2024, une tendance clé a été l’augmentation significative des coûts moyens par réclamation. Cela était attendu en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres impacts économiques causés par la COVID et l’inflation globale du marché. Notez que l’expertise de Sedgwick sur le marché des grosses pertes a alimenté l’augmentation de 2023, car un faible pourcentage de pertes substantielles a faussé l’indicateur global.

Tendances du temps de cycle sur toutes les lignes

La tendance du temps de cycle, qui correspond au délai entre l’ouverture du dossier et la clôture, offre aux assureurs et aux entreprises du secteur des réclamations une référence de performance à comparer au marché. Le graphique ci-dessous reflète les temps de cycle dans l’ensemble de notre portefeuille complet d’ajustement des pertes sur les biens. Cela inclut les réclamations de lignes personnelles avec des pertes brutes de plusieurs milliers jusqu’aux grandes réclamations commerciales avec des pertes brutes de plusieurs dizaines de millions. Les attentes concernant les temps de cycle varient grandement selon la taille des demandes, mais en moyenne, la tendance d’une année à l’autre devrait être comparable. Ce qui ressort de ces données, ce sont deux choses : 

1.

Les pertes subies en 2021 étaient encore affectées par la pandémie de Covid et les défis qu’elle posait, principalement liés à l’approvisionnement en matériaux et aux difficultés à parvenir aux règlements, causées par les défis de la chaîne d’approvisionnement qui ont fait grimper les coûts, particulièrement sur le marché commercial. Cela a été quelque peu compensé en 2022 par le volume élevé de réclamations pour catastrophes personnelles en 2022.

2.

Les tendances des cycles dans notre portefeuille d’affaires se sont stabilisées entre 2023 et 2024 à un niveau constant, le nombre total se situant dans une demi-journée. Cela indique qu’il n’y a pas eu de tendances externes significatives du marché qui ont influencé les résultats d’une année sur l’autre.

Catastrophe

La tendance dominante à la catastrophe a continué d’être la volatilité. Il existe un écart significatif d’une année à l’autre en volume et en gravité, ce qui rend la prévision et la gestion de ces événements difficiles pour les transporteurs. Les conditions météorologiques resteront imprévisibles, mais comme le montrent les données ci-dessous, la seule tendance constante est une croissance générale à la hausse du nombre et de la gravité des événements.

La NOAA offre chaque année un aperçu des catastrophes météorologiques et climatiques d’un milliard de dollars. Cela montre comment le nombre d’événements d’un milliard de dollars a augmenté au fil du temps. Il y a eu 24 à 28 événements lors des années civiles 2023 et 2024, ce qui est le plus élevé jamais enregistré. La ligne rouge indique la sévérité en dollars pour chaque année.

Source : NOAA, Centres nationaux d’information environnementale - Catastrophes météorologiques et climatiques d’un milliard de dollars

Le graphique ci-dessous reflète la volatilité à court terme d’une année à l’autre. Ce graphique représente la ligne rouge du graphique ci-dessus. Au cours des cinq dernières années, les dollars de dommages aux États-Unis ont beaucoup varié d’une année à l’autre, ce qui rend la gestion et la préparation aux catastrophes difficiles. La nature imprévisible de l’impact potentiel d’une année à l’autre, combinée à la tendance à long terme d’augmentation globale de la gravité attribuable aux changements climatiques, exige que les responsables des réclamations soient préparés et aient une stratégie soigneusement planifiée. Ces stratégies devraient inclure :

•	Analyse solide des données décrivant des scénarios potentiels de catastrophe superposés aux politiques en vigueur (PIF).
•	Partenariats clés en place, avec des flux de travail et des processus testés et confirmés
•	Une révision constante des nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité
•	Un scénario catastrophe : « briser le verre si besoin »

Considérations futures

Prestation de services

L’industrie des réclamations continue de chercher de nouvelles façons améliorées de fournir des services. Comme de nombreux assureurs, nous nous concentrons sur de nouveaux modèles de prestation comme l’externalisation des examinateurs de bureau ou la mise en œuvre de technologies comme l’IA dans des domaines clés du processus de gestion des réclamations afin d’améliorer l’efficacité, les résultats et l’expérience client. 

Planification des catastrophes

Ce domaine demeure une considération clé. Le volume d’événements d’un milliard de dollars causés par les changements climatiques est indéniable selon les données.  Mais la volatilité d’une année à l’autre demeure un défi. Par conséquent, la planification des catastrophes pour toute opération axée sur les réclamations est cruciale.

Effectifs futurs

Bien que cela ne soit pas mis en avant dans nos données, le personnel est un critère à considérer dans l’avenir de l’industrie. Dans les années à venir, il y aura moins d’experts en sinistres ayant l’expérience nécessaire pour gérer les grosses pertes. L’équipe immobilière de Sedgwick travaille à résoudre ce défi avec notre programme de protégés. Nous identifions les jeunes experts talentueux tôt dans leur carrière et les jumelons à nos experts exécutifs et seniors. L’objectif de ce programme est d’accroître leur exposition au monde complexe de la gestion des sinistres commerciaux de grosses pertes, préparant ainsi la prochaine génération d’experts en sinistres.

Préoccupations de l’industrie

•	Impact des changements climatiques sur les événements de réclamations liées à la hausse des tensions
•	Technologies émergentes (automatisation/IA)
•	Pression salariale
•	Main-d’œuvre volumique (catastrophe)
•	Talents diplômés