expertise en matière de pertes matérielles

Principales observations

Si l'on compare le second semestre 2024 au premier semestre, le niveau des nouvelles affectations de sinistres a été similaire. Cela s'explique principalement par l'absence d'événements catastrophiques ayant un impact significatif. Cette période de stabilité continue s'est traduite par une baisse des stocks de sinistres en attente en raison de la capacité à se concentrer sur les sinistres anciens. 

La tendance à l'externalisation des examinateurs de bureau est devenue une option commerciale pour les transporteurs sur l'ensemble du marché. 

La moyenne brute des sinistres et le total brut des sinistres dans notre expertise en sinistres continuent d'afficher une tendance à la hausse. 

La durée moyenne des cycles dans notre expertise en sinistres a légèrement diminué en 2022, principalement en raison d'un afflux de sinistres dans le domaine des assurances personnelles résultant de pertes catastrophiques, mais elle s'est stabilisée en 2023 et 2024.

La fréquence des catastrophes de plus d'un milliard de dollars aux États-Unis continue d'augmenter. Cependant, la volatilité d'une année sur l'autre de la gravité des montants totaux se poursuit également, ce qui fait de la préparation aux catastrophes un défi.

Volume des nouvelles missions et des demandes en cours

Les tendances du volume des nouvelles affectations et du volume des affectations en attente fournissent un point de référence à grande échelle pour la comparaison. 

Bien que les données globales relatives aux nouveaux sinistres aient été relativement stables, elles montrent une baisse entre le premier et le second semestre 2023. Cette baisse s'explique principalement par le fait que les catastrophes naturelles n'ont pas atteint les niveaux attendus par le secteur ni les niveaux historiques. Dans l'ensemble, le nombre expertise missions confiées à nos expertise en sinistres en 2024 s'est stabilisé, suivant un rythme quotidien régulier après avoir chuté par rapport aux sommets atteints en 2022 et au premier semestre 2023. Cette tendance a été confirmée par les données relatives au nombre de sinistres en attente, qui sont restées stables entre le second semestre 2023 et 2024.

Les défis liés à la main-d'œuvre posés par la COVID ont poussé les transporteurs à faire appel à experts indépendants experts occuper le poste d'examinateur administratif, une fonction qui n'était traditionnellement pas externalisée. Nous avons identifié ce changement et avons collaboré avec plusieurs grands transporteurs afin de développer des flux de travail et des processus sur mesure adaptés à leurs besoins, en nous concentrant sur les deux principaux types d'assistance mentionnés ci-dessus. 

Face à cette demande croissante, nous avons investi beaucoup de temps et de capitaux dans le développement de services spécifiquement dédiés à ce marché. En tirant parti de notre technologie et de notre gamme complète de solutions de saisie des dommages, les assureurs peuvent externaliser tout ou partie de leurs fonctions d'examinateur. Nos services et notre capacité à évoluer rapidement peuvent contribuer à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts. Plusieurs transporteurs ont constaté que l'externalisation de tout ou partie de leurs fonctions de contrôle s'est avérée favorable. 

Évolution des pertes brutes

Notre équipe et nos clients se réfèrent aux tendances en matière de pertes brutes comme indicateur avancé de l'exposition à court et à long terme. Les deux graphiques suivants montrent la perte brute moyenne et la perte brute totale pour l'ensemble de nos expertise en matière de sinistres immobiliers. De 2021 à 2024, une tendance clé a été l'augmentation significative des coûts moyens par sinistre. Cela était prévisible en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'autres impacts économiques causés par la COVID et l'inflation générale du marché. Il convient de noter que l'expertise de Sedgwick sur le marché des sinistres importants a entraîné l'augmentation de 2023, car un faible pourcentage de sinistres importants a faussé les statistiques globales.

Tendances des temps de cycle sur toutes les lignes

La tendance en matière de durée du cycle, qui correspond au temps écoulé entre l'ouverture et la clôture d'un dossier, fournit aux transporteurs et aux entreprises du secteur des sinistres un indicateur de performance leur permettant de se comparer au marché. Le graphique ci-dessous reflète les durées de cycle pour l'ensemble expertise notre expertise immobiliers. Cela inclut les sinistres personnels dont les pertes brutes se chiffrent en milliers, ainsi que les sinistres commerciaux importants dont les pertes brutes se chiffrent en dizaines de millions. Les attentes en matière de durée du cycle varient considérablement en fonction de l'ampleur des sinistres, mais en moyenne, la tendance d'une année à l'autre devrait être comparable. Deux éléments ressortent de ces données : 

1.

Les pertes reçues en 2021 ont encore été affectées par la pandémie de Covid et les défis qu'elle a posés, principalement en ce qui concerne l'approvisionnement en matériaux et les difficultés à parvenir à des règlements en raison des problèmes de la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné une augmentation des coûts, en particulier sur le marché commercial. Cette situation a été quelque peu compensée en 2022 par le volume élevé de sinistres catastrophes des particuliers en 2022.

2.

Les tendances en matière de temps de cycle dans notre portefeuille d'affaires se sont stabilisées en 2023 et 2024 à un niveau constant, le nombre total étant inférieur à une demi-journée. Cela indique qu'il n'y a pas eu de tendances externes significatives du marché qui ont influencé les résultats d'une année sur l'autre.

Catastrophe

La tendance dominante en matière de catastrophes reste la volatilité. Le volume et la gravité des sinistres varient considérablement d'une année sur l'autre, ce qui rend la prévision et la gestion de ces événements difficiles pour les transporteurs. Les conditions météorologiques resteront imprévisibles, mais comme le montrent les données ci-dessous, la seule tendance constante est une augmentation globale du nombre et de la gravité des événements.

La NOAA fournit un aperçu annuel des catastrophes météorologiques et climatiques d'une valeur d'un milliard de dollars. Cet aperçu montre que le nombre d'événements d'une valeur d'un milliard de dollars a augmenté au fil du temps. Les années civiles 2023 et 2024 ont compté entre 24 et 28 événements, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. La ligne rouge indique la gravité en dollars pour chaque année.

Source : NOAA, National Centers for Environmental Information NOAA, National Centers for Environmental Information - Billion-Dollar Weather and Climate Disasters (catastrophes météorologiques et climatiques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars)

Le graphique ci-dessous reflète la volatilité à court terme d'une année sur l'autre. Il représente la ligne rouge du graphique ci-dessus. Au cours des cinq dernières années, le montant des dommages aux États-Unis a considérablement varié d'une année sur l'autre, ce qui complique la gestion et la préparation aux catastrophes. La nature imprévisible de l'impact potentiel d'une année sur l'autre, associée à la tendance à long terme d'une augmentation globale de la gravité attribuable au changement climatique, exige des responsables des sinistres qu'ils soient préparés et qu'ils disposent d'une stratégie soigneusement planifiée. Ces stratégies doivent inclure

-	Des analyses de données solides décrivant des scénarios de catastrophes potentielles superposés aux polices en vigueur (PIF).
-	Partenariats clés en place avec des flux de travail et des processus testés et confirmés
-	Un examen constant des nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité
-	Un plan "briser la vitre si nécessaire" dans le pire des cas

Considérations futures

Prestation de services

Le secteur des sinistres continue de chercher des moyens nouveaux et améliorés de fournir des services. À l'instar de nombreux assureurs, nous nous concentrons sur de nouveaux modèles de prestation, comme l'externalisation du desk examiner ou la mise en œuvre de technologies telles que l'IA dans des domaines clés du processus de traitement des sinistres, afin d'apporter des améliorations en termes d'efficacité, de résultats et d'expérience client. 

Planification en cas de catastrophe

Ce domaine reste une considération essentielle. Le volume d'événements d'une valeur d'un milliard de dollars liés au changement climatique est indéniable d'après les données. Mais la volatilité d'une année sur l'autre reste un défi. Par conséquent, la planification des catastrophes pour toute opération axée sur les sinistres est essentielle.

Effectifs futurs

Bien que cela ne soit pas mis en évidence dans nos données, la dotation en personnel est un élément essentiel à prendre en considération pour l'avenir du secteur. Dans les années à venir, il y aura moins experts en sinistres experts l'expérience nécessaire pour traiter les sinistres importants. L'équipe chargée des biens immobiliers de Sedgwick s'efforce de relever ce défi grâce à notre programme de mentorat. Nous identifions experts jeunes experts talentueux experts de carrière et les mettons en relation avec nos cadres et experts généraux seniors. L'objectif de ce programme est de les familiariser avec le monde complexe du traitement des sinistres commerciaux importants, afin de préparer la prochaine génération experts.

Préoccupations de l'industrie

-	Impact du changement climatique sur les sinistres liés à l'onde de choc
-	Technologies émergentes (automatisation/AI)
-	Pression sur les salaires
-	Volume de travail (catastrophe)
-	Diplômés talentueux