A recuperação do setor de aviação pós-COVID: como fabricantes e empresas de manutenção, reparo e revisão (MRO) estão impulsionando uma retomada global

O setor de aviação passou os últimos cinco anos enfrentando um dos períodos mais turbulentos de sua história. A COVID-19 paralisou as operações globais quase da noite para o dia, deixando 62% da frota mundial em solo e provocando um colapso na demanda por serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO). A inatividade da frota, a manutenção adiada, a escassez de mão de obra e as interrupções na cadeia de suprimentos criaram um acúmulo de problemas cujos efeitos ainda se fazem sentir em todo o setor até hoje.

No entanto, dessa perturbação surgiu uma das maiores recuperações coordenadas da aviação moderna, com fabricantes e empresas de manutenção, reparo e revisão (MRO) acelerando investimentos, inovação e expansão de capacidade para atender à crescente demanda.

A seguir, apresentamos uma visão geral estratégica de como o setor está em expansão — e por que ainda existem desafios.

O aumento pós-pandêmico: a demanda superando a oferta

À medida que as aeronaves voltaram a entrar em serviço em 2022–2023, a demanda por manutenção disparou. O resultado foi um acúmulo de pedidos de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) que se estendeu por vários anos, agravado pela inflação dos materiais, pela escassez de peças e pela falta de engenheiros. As linhas de produção dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) enfrentaram pressões semelhantes:

• A carteira de pedidos de aeronaves ultrapassa agora as 17.000 unidades, o que equivale a 14 anos de produção, considerando os ritmos atuais.
• Uma escassez global de 5.400 aeronaves está obrigando as companhias aéreas a manter suas frotas mais antigas em operação por mais tempo, o que aumenta significativamente a complexidade e os custos de manutenção.
• Os prazos de manutenção dos motores aumentaram 30% para os motores mais antigos e mais de 150% para novas plataformas, como o Leading Edge Aviation Propulsion (LEAP) e o Geared Turbofan (GTF).

Esse aumento na demanda significa que a capacidade de manutenção, reparo e revisão (MRO) deverá crescer mais de 30% até 2035 apenas para acompanhar o ritmo. Estima-se que, somente na América do Norte, haverá um déficit de 48.000 profissionais de manutenção até 2027.

Fabricantes intensificam produção: superando gargalos de produção

Os fabricantes têm enfrentado uma combinação desastrosa de fatores: escassez de mão de obra, interrupções nas cadeias de abastecimento e problemas de qualidade na produção. Tanto a Airbus quanto a Boeing têm operado bem abaixo da capacidade máxima, com taxas de entrega 30% abaixo dos picos históricos registrados em 2018.

As principais restrições incluem:

1. Trabalho e Qualificação Profissional

Uma grande parte da força de trabalho da área de engenharia se aposentou ou deixou o setor durante a pandemia. O processo de recontratação e capacitação continua lento, especialmente para cargos especializados em produção e manufatura.

2. Fragilidade da cadeia de suprimentos

A escassez de semicondutores, os atrasos na fundição, os gargalos na área de aviônica e o impacto de longo prazo das sanções contra o titânio russo continuam a desacelerar a produção. A normalização do abastecimento de materiais como o titânio de grau aeroespacial pode levar de dois a três anos.

3. Pressão na garantia de qualidade

As recentes interrupções na produção — especialmente das aeronaves Boeing 737 MAX e 787 — resultaram em um maior escrutínio regulatório, retardando as entregas, mas melhorando a resiliência a longo prazo.

Para fazer face a esses desafios, os fabricantes de equipamentos originais estão:

• Ampliar as redes de fornecedores e realizar mais auditorias
• Incorporar fornecedores regionais para reduzir a dependência logística
• Investindo fortemente em automação, simulação e ferramentas de inspeção digital
• Aumentar a colaboração com redes de MRO, compartilhar dados de reparos e autorizar mais centros terceirizados

Expansão global da capacidade de MRO

À medida que o setor de manufatura se recupera, o setor de manutenção, reparos e revisões (MRO) passa por sua própria transformação. A demanda por revisões de fuselagens, componentes e, especialmente, motores está aumentando, já que as companhias aéreas operam frotas mais antigas para compensar o atraso nas entregas de novas aeronaves.

Grandes investimentos globais estão em andamento

• General Electric (GE): Mais de US$ 1 bilhão investido em nova capacidade de revisão de motores
• Singapore Airlines Engineering: expansão de US$ 242 milhões em parceria com a Rolls-Royce, quase duplicando a capacidade dos motores
• FL Technics: Inauguração da primeira instalação independente de manutenção pesada (MRO) do Caribe, com planos de expansão para uma capacidade de 20 baias
• HAECO Xiamen: Novo hangar para 18 aeronaves, a maior instalação de vão único do mundo
• Ryanair: Aumento da capacidade interna de manutenção em 130% por meio de projetos de expansão em várias instalações. Foram adicionadas 21 novas baias de manutenção de aeronaves, e duas novas instalações de revisão de motores devem ser inauguradas até 2029

Essas expansões são essenciais para aliviar a pressão crescente sobre os prazos de reparo e restaurar a resiliência global da manutenção.

Inovando para superar a crise: consertar ou substituir

Com os preços das peças subindo até 20% em relação ao ano anterior, a escassez de peças de reposição originais e os custos de logística elevados, o setor está mudando estrategicamente para soluções baseadas em reparos:

1. Remodelação e reparos complexos

A Collins, a Honeywell e outras empresas estão adotando usinagem adaptativa, automação e tecnologias sofisticadas de inspeção, reduzindo as taxas de refugo em até 50% e gerando uma economia de até 80% nos custos de reparo.

2. Aprovação de fabricante de peças (PMA) e ampliação da Parte 21

• Os componentes PMA aprovados pela Administração Federal de Aviação (FAA) oferecem uma economia de 30% a 40%
• Os departamentos de engenharia da Parte 21 estão desenvolvendo reparos personalizados, independentemente dos manuais dos fabricantes de equipamentos originais
• A manufatura aditiva (impressão 3D) está acelerando a disponibilidade de peças

3. Crescimento dos serviços de reparo em voo

As equipes móveis dos fabricantes de equipamentos originais (Pratt & Whitney, GE, MTU) estão se expandindo para evitar visitas desnecessárias às oficinas, reduzindo o tempo de inatividade e o consumo de materiais.

4. Crescimento da economia circular

Até 85% da estrutura de alumínio de uma aeronave é reciclável, e as tecnologias de reciclagem de compósitos estão evoluindo rapidamente. Estima-se que o mercado de materiais usados em bom estado (USM) alcance até US$ 10 bilhões até 2030, com especialistas em desmontagem, como a Ecube e a Tarmac Aerospace, processando centenas de aeronaves anualmente.

A transformação digital acelera a expansão

A digitalização, que antes avançava lentamente na área de manutenção, reparos e revisão (MRO) da aviação, registrou um forte crescimento após a pandemia da COVID-19, impulsionada pela pressão sobre os custos e pela necessidade de eficiência:

• Inspeções baseadas em IA, incluindo análises preditivas com gêmeos digitais, análise aprimorada por boroscópio e desenvolvimentos em robótica
• Planejamento automatizado e distribuição de tarefas por meio da integração entre o sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) e o sistema de execução de manufatura (MES)
• Ecossistemas de manutenção em tempo real, interligando AMOS, AVIATAR e flydocs
• Investimento em inspeções com drones para melhorar a segurança e a eficiência
• Assistentes virtuais que auxiliam os engenheiros no diagnóstico instantâneo de falhas

Essas tecnologias estão reduzindo os gargalos, melhorando as previsões e aumentando a produtividade sem a necessidade de um aumento equivalente no quadro de funcionários.

Recuperação da força de trabalho: reconstruindo o fluxo de talentos

O setor enfrenta um abismo demográfico: a idade média dos engenheiros aeronáuticos licenciados (LAE) é de 54 anos, e 20% deles se aposentarão nos próximos cinco anos. Em resposta a isso, as organizações do setor de aviação estão realizando investimentos significativos:

• Número recorde de admissões em programas de aprendizagem em todo o mundo
• Alterações regulatórias para facilitar a formação acelerada, combinando percursos acadêmicos e práticos para reduzir a lacuna de competências no setor
• Aumento do recrutamento proveniente de setores não aeronáuticos e das Forças Armadas
• Programas de aperfeiçoamento profissional em diagnóstico por IA, ferramentas digitais e alfabetização de dados

Essa transformação da força de trabalho é essencial para apoiar tanto o aumento da produção quanto a expansão das atividades de manutenção, reparo e revisão (MRO).

Perspectivas: recuperação com cautela

O setor de aviação está mais confiante do que em qualquer outro momento desde o início da pandemia. Cerca de 70% das empresas aeroespaciais se sentem agora preparadas para o aumento da produção e da manutenção — o dobro do nível de confiança registrado em 2024.

No entanto, ainda existem desafios importantes:

• Lacunas de capacidade nas cadeias de suprimentos tanto dos fabricantes de equipamentos originais (OEM) quanto das empresas de manutenção, reparo e revisão (MRO)
• Escassez persistente de mão de obra
• Prazos de entrega prolongados para motores e peças
• Dificuldades financeiras enfrentadas pelos operadores devido ao aumento dos custos
• Risco operacional associado a uma força de trabalho mais jovem e menos experiente

Conclusão

A COVID-19 causou uma perturbação sem precedentes no setor da aviação, mas também forçou uma reinvenção. Os fabricantes e as empresas de manutenção, reparo e revisão (MRO) estão saindo mais fortes — mais digitais, mais colaborativos e mais inovadores.

Os próximos cinco anos serão decisivos para o sucesso dessa transformação. O aumento da capacidade, a resiliência da cadeia de suprimentos, a adoção de tecnologias digitais e o desenvolvimento da força de trabalho determinarão a eficácia com que o setor poderá atender a uma demanda sem precedentes.

O setor da aviação está se recuperando — de forma constante, estratégica e com um novo ímpeto.