A recuperação do setor da aviação pós-COVID: como os fabricantes e as empresas de manutenção, reparação e revisão (MRO) estão a impulsionar uma recuperação global

O setor da aviação passou os últimos cinco anos a atravessar um dos períodos mais turbulentos da sua história. A COVID-19 paralisou as operações globais quase da noite para o dia, imobilizando 62 % da frota mundial e provocando um colapso na procura de serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO). A inatividade da frota, a manutenção adiada, a escassez de mão de obra e as perturbações na cadeia de abastecimento criaram um acúmulo de problemas cujos efeitos ainda hoje se fazem sentir em todo o setor.

No entanto, desta perturbação surgiu uma das maiores recuperações coordenadas da aviação moderna, com os fabricantes e as organizações de manutenção, reparação e revisão (MRO) a acelerarem o investimento, a inovação e a expansão da capacidade para dar resposta ao aumento da procura.

Segue-se uma visão geral estratégica sobre a forma como o setor está a crescer — e por que razão continuam a existir desafios.

O aumento pós-pandemia: a procura a ultrapassar a oferta

À medida que as aeronaves voltaram a entrar em serviço em 2022–2023, a procura por serviços de manutenção disparou. O resultado foi uma acumulação de pedidos de serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO) que se estendeu por vários anos, agravada pela inflação dos materiais, pela escassez de peças e pela falta de engenheiros. As linhas de produção dos principais fabricantes de equipamento original (OEM) enfrentaram pressões semelhantes:

• A carteira de encomendas de aeronaves ultrapassa agora as 17 000 unidades, o que equivale a 14 anos de produção ao ritmo atual.
• Uma escassez global de 5 400 aeronaves está a obrigar as companhias aéreas a manter as frotas mais antigas em serviço por mais tempo, o que aumenta significativamente a complexidade e os custos de manutenção.
• Os prazos de manutenção dos motores aumentaram 30 % no caso dos motores mais antigos e mais de 150 % no caso de novas plataformas, como o Leading Edge Aviation Propulsion (LEAP) e o Geared Turbofan (GTF).

Este aumento da procura significa que a capacidade de manutenção, reparação e revisão (MRO) terá de crescer mais de 30 % até 2035 apenas para acompanhar o ritmo. Só na América do Norte, prevê-se um défice de 48 000 trabalhadores de manutenção até 2027.

Fabricantes aceleram o ritmo: superar os estrangulamentos na produção

Os fabricantes têm sido atingidos por uma tempestade perfeita: escassez de mão de obra, perturbações nas cadeias de abastecimento e problemas de qualidade na produção. Tanto a Airbus como a Boeing têm operado muito abaixo da capacidade máxima, com taxas de entrega 30 % abaixo dos máximos históricos registados em 2018.

Entre as principais limitações contam-se:

1. Trabalho e Competências

Uma grande parte dos profissionais de engenharia reformou-se ou abandonou o setor durante a pandemia. O processo de recontratação e formação continua a ser lento, especialmente no que diz respeito a funções especializadas nas áreas da produção e da indústria transformadora.

2. Fragilidade da cadeia de abastecimento

A escassez de semicondutores, os atrasos na fundição, os estrangulamentos na área da aviónica e o impacto a longo prazo das sanções ao titânio russo continuam a travar a produção. A normalização do abastecimento de materiais como o titânio de qualidade aeroespacial poderá demorar 2 a 3 anos.

3. Pressão na garantia da qualidade

As recentes paragens na produção — nomeadamente do Boeing 737 MAX e do 787 — resultaram num maior escrutínio regulatório, o que atrasou as entregas, mas melhorou a resiliência a longo prazo.

Para fazer face a estes desafios, os fabricantes de equipamento original (OEM) estão a:

• Expandir as redes de fornecedores e realizar mais auditorias
• Incorporar fornecedores regionais para reduzir a dependência logística
• Investir fortemente em automação, simulação e ferramentas de inspeção digital
• Reforçar a colaboração com as redes de manutenção, reparação e revisão (MRO), partilhar dados de reparação e autorizar mais centros de terceiros

Expansão global da capacidade de MRO

À medida que o setor industrial se recupera, o setor de manutenção, reparação e revisão (MRO) está a passar por uma transformação própria. A procura por revisões de fuselagens, componentes e, especialmente, motores está a aumentar, uma vez que as companhias aéreas utilizam frotas mais antigas para compensar o atraso nas entregas de novas aeronaves.

Estão em curso importantes investimentos globais

• General Electric (GE): Mais de mil milhões de dólares investidos em novas instalações para a revisão de motores
• Singapore Airlines Engineering: expansão de 242 milhões de dólares em parceria com a Rolls-Royce, que quase duplicará a capacidade dos motores
• FL Technics: Inauguração da primeira instalação independente de manutenção pesada (MRO) das Caraíbas, com planos para expandir a capacidade para 20 baías
• HAECO Xiamen: Novo hangar com capacidade para 18 aeronaves, a maior instalação de vão único do mundo
• Ryanair: Aumento da capacidade interna de manutenção em 130% através de projetos de expansão em várias instalações. Foram adicionadas 21 novas baías de manutenção de aeronaves, estando prevista a abertura de duas novas instalações de revisão de motores até 2029

Estas expansões são essenciais para aliviar a pressão crescente sobre os prazos de reparação e restaurar a resiliência da manutenção a nível global.

Inovar para sair da crise: reparar ou substituir

Com os preços das peças a subir até 20 % em relação ao ano anterior, a escassez de peças de reposição dos fabricantes originais e os custos logísticos elevados, o setor está a orientar-se estrategicamente para soluções centradas na reparação:

1. Remodelação e reparações complexas

A Collins, a Honeywell e outras empresas estão a adotar tecnologias de maquinagem adaptativa, automação e inspeção sofisticada, reduzindo as taxas de rejeição em até 50 % e obtendo poupanças nos custos de reparação de até 80 %.

2. Aprovação de fabricante de peças (PMA) e alargamento da Parte 21

• Os componentes PMA aprovados pela Administração Federal de Aviação (FAA) permitem uma poupança de 30 a 40%
• Os departamentos de engenharia da Parte 21 estão a desenvolver reparações personalizadas, independentemente dos manuais dos fabricantes de equipamento original
• A fabricação aditiva (impressão 3D) está a acelerar a disponibilidade de peças

3. Crescimento das reparações em serviço

As equipas móveis dos fabricantes de equipamento original (Pratt & Whitney, GE, MTU) estão a expandir-se para evitar visitas desnecessárias às oficinas, reduzindo assim o tempo de inatividade e o consumo de material.

4. Crescimento da economia circular

Até 85 % da estrutura de alumínio de uma aeronave é reciclável, e as tecnologias de reciclagem de compósitos estão a evoluir rapidamente. Prevê-se que o mercado de material usado em bom estado (USM) atinja os 10 mil milhões de dólares até 2030, com especialistas em desmantelamento como a Ecube e a Tarmac Aerospace a processarem centenas de aeronaves por ano.

A transformação digital acelera a expansão

A digitalização, outrora lenta no setor da manutenção, reparação e revisão (MRO) da aviação, registou um forte aumento após a pandemia da COVID-19, impulsionada pela pressão sobre os custos e pela necessidade de eficiência:

• Inspeções baseadas em IA, incluindo análises preditivas com gémeos digitais, análises melhoradas com boroscópio e desenvolvimentos em robótica
• Planeamento automatizado e distribuição de tarefas através da integração entre o sistema de planeamento de recursos empresariais (ERP) e o sistema de execução da produção (MES)
• Ecossistemas de manutenção em tempo real, que interligam o AMOS, o AVIATAR e o flydocs
• Investimento em inspeções com drones para melhorar a segurança e a eficiência
• Assistentes virtuais que auxiliam os engenheiros no diagnóstico imediato de avarias

Estas tecnologias estão a reduzir os estrangulamentos, a melhorar as previsões e a aumentar a produtividade sem um aumento equivalente do número de funcionários.

Recuperação da força de trabalho: reconstruir o fluxo de talentos

O setor enfrenta um precipício demográfico: a idade média dos engenheiros aeronáuticos licenciados (LAE) é de 54 anos, e 20 % deles irão reformar-se nos próximos cinco anos. Em resposta a esta situação, as organizações do setor da aviação estão a investir fortemente:

• Recrutamento recorde para programas de aprendizagem a nível mundial
• Alterações regulamentares destinadas a facilitar a formação acelerada, combinando percursos académicos e práticos para reduzir o défice de competências no setor
• Aumento do recrutamento proveniente de setores não aeronáuticos e das forças armadas
• Programas de aperfeiçoamento profissional em diagnóstico por IA, ferramentas digitais e literacia de dados

Esta transformação da força de trabalho é essencial para apoiar tanto o aumento da produção como a expansão das atividades de manutenção, reparação e revisão (MRO).

Perspetivas para o futuro: recuperação com cautela

O setor da aviação está mais confiante do que em qualquer outro momento desde o início da pandemia. Cerca de 70 % das empresas aeroespaciais sentem-se agora preparadas para o aumento da produção e da manutenção — o dobro do nível de confiança registado em 2024.

No entanto, continuam a existir desafios importantes:

• Lacunas de capacidade nas cadeias de abastecimento tanto dos fabricantes de equipamento original (OEM) como dos prestadores de serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO)
• Escassez persistente de mão de obra
• Prazos de entrega prolongados para motores e peças
• Dificuldades financeiras à medida que os operadores enfrentam custos inflacionados
• Risco operacional associado a uma força de trabalho mais jovem e menos experiente

Conclusão

A COVID-19 causou perturbações sem precedentes em todo o setor da aviação, mas também obrigou a uma reinvenção. Os fabricantes e as empresas de manutenção, reparação e revisão (MRO) estão a sair mais fortes desta crise — mais digitais, mais colaborativos e mais inovadores.

Os próximos cinco anos serão decisivos para o sucesso desta transformação. O aumento da capacidade, a resiliência da cadeia de abastecimento, a adoção de tecnologias digitais e o desenvolvimento da força de trabalho determinarão a eficácia com que o setor conseguirá responder a uma procura sem precedentes.

O setor da aviação está a recuperar — de forma constante, estratégica e com um novo impulso.