O cenário global de sinistros automotivos está enfrentando uma série de desafios significativos - o impacto dos veículos elétricos (EVs), a escassez de talentos entre motoristas comerciais e técnicos de reparos, recalls de produtos e correções no mercado e o aumento de litígios e abusos do sistema jurídico, para citar alguns. Aqui, exploramos alguns dos pontos críticos atuais nos mercados de sinistros automotivos e de automóveis dos EUA e da Europa e o que pode ser feito para aliviá-los.
O mercado dos EUA
Apesar de um breve alívio durante a pandemia, quando o índice de perdas combinadas de automóveis comerciais caiu abaixo de 100%, o setor teve 10 anos consecutivos de perdas de subscrição antes de 2021. A incidência e os custos dos sinistros estão aumentando novamente. Ainda assim, há muito mais que o setor de sinistros de automóveis dos EUA precisa resolver.
O que seria excepcionalmente raro há apenas alguns anos, entramos na era dos veredictos termonucleares, em que casos de lesões aparentemente rotineiros resultam em veredictos e acordos multimilionários. As empresas de danos pessoais estão usando uma variedade de táticas sofisticadas em sua perseguição ao setor de caminhões, o alvo preferido há muito tempo da barra dos reclamantes.
Como resultado, os acordos e veredictos acima de US$ 1 milhão aumentaram drasticamente, e os de US$ 10 milhões ou mais se tornaram muito mais frequentes. A busca por valores de acordo mais altos pode ser explicada, em parte, pela inflação social, em que alguns jurados estão determinados a mirar no que eles veem apenas como uma corporação sem rosto com bolsos fundos.
A escassez de motoristas experientes não está ajudando. Apesar dos esforços para melhorar o recrutamento, há uma enorme necessidade de motoristas qualificados - muito aquém da demanda. A escassez, que pode ser atribuída ao crescimento contínuo das compras on-line e à aposentadoria de motoristas experientes, entre outros fatores, deixou as transportadoras com pouca escolha a não ser colocar motoristas marginalmente aceitáveis ao volante, adicionando combustível ao incêndio legal.
Além disso, o setor automobilístico tem pressionado por uma reforma de responsabilidade civil entre várias práticas, incluindo o financiamento de litígios por terceiros (TPLF), um tipo de responsabilidade civil que incentiva os autores a entrar com ações frívolas e leva a custos médicos, acordos e demandas de julgamento inflacionados. Uma estimativa conservadora coloca o preço do TPLF em US$ 5 bilhões. Embora encoraje os reclamantes a buscar tratamentos e procedimentos médicos desnecessários, o preço desses serviços médicos em muitas reclamações relacionadas a automóveis não reflete os custos razoáveis e habituais.
O mercado na Europa
Grande parte da pressão sem precedentes que o mercado europeu de sinistros de automóveis enfrenta é intrínseca à crescente popularidade dos veículos elétricos (VEs). Embora a Europa tenha sido mais bem-sucedida do que os EUA na construção da infraestrutura necessária para apoiar o uso de VEs e promover seus benefícios ecológicos, há desvantagens: Estima-se que os VEs aumentem os riscos de acidentes em 25%.
A evolução da tecnologia dos veículos, combinada com problemas na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra, também elevou os custos de reparo. "Os números do Office for National Statistics mostram que o custo de funcionamento e manutenção do transporte pessoal, incluindo carros, aumentou 15% em comparação com um ano atrás, acima da taxa de inflação geral de 10,1%", disse o The Guardian no final de 2022. Alguns clientes do Reino Unido relatam que os custos de reparo aumentaram em até 90%.
A Europa registrou um aumento no tráfego e nos acidentes. A pandemia reduziu significativamente o uso do transporte público, já que as pessoas se acostumaram a viajar em automóveis particulares, e muitos optaram por dirigir para destinos de viagem em vez de voar no verão passado, o que alimentou o aumento.
Além disso, os países europeus estão observando um aumento de outros veículos motorizados, como scooters elétricos, nas estradas. Os números crescentes de acidentes, bem como a maior frequência de pequenos sinistros automobilísticos - como os relacionados a incidentes de estacionamento e outros acidentes menores - seguiram o mesmo caminho. Alguns países estão se adaptando da mesma forma. Por exemplo, na Noruega, a partir de 1º de janeiro de 2023, os motoristas de todos os veículos particulares, incluindo patinetes elétricos que podem ser compartilhados por meio de um aplicativo, devem ter seguro de responsabilidade civil.
Por fim, como esperado durante períodos de pressão econômica, houve um aumento na fraude global de seguros nos últimos anos, incluindo muitas áreas que registraram mais sinistros com relatos de danos escalonados e pré-existentes. A "exploração da perda real" foi responsável por 27,2% de todos os casos de fraude de veículos automotores na Noruega em 2020, com taxas semelhantes previstas para 2023. Além dos sinistros individuais, a BBC informou que, em um período de dois anos, até 170.000 sinistros foram vinculados a redes suspeitas de "colisão por dinheiro".
O valor da especialização e dos parceiros experientes
Apesar da complicada gama de problemas enfrentados pelo setor, lidar com os pontos problemáticos globais não é apenas viável - está acontecendo. Muitos prestadores de serviços(incluindo a Sedgwick) estão recorrendo a soluções automatizadas para lidar com pequenos sinistros, como acidentes de estacionamento ou danos a vidros. Além disso, nossa equipe de automóveis na Noruega está descobrindo que serviços simplificados e altamente personalizados estão mantendo os custos de sinistros baixos e minimizando as oportunidades de fraude.
Para atender às demandas dos complexos desafios comerciais atuais, o setor está se afastando de um modelo de ajuste de várias linhas e exigindo maior especialização em sinistros complexos, caros e de alta frequência. Essa estratégia - além da especialização entre exposições a terceiros e a terceiros (por exemplo, responsabilidade civil, danos físicos e carga) - é vital para o tratamento eficaz de sinistros de automóveis e veículos.
Os fabricantes de automóveis, as empresas de transporte e as seguradoras devem procurar parceiros com fortes grupos de prática comercial de automóveis e transporte e um profundo entendimento dos desafios essenciais que o setor enfrenta atualmente. Dependendo de suas necessidades, especializações como unidades de casos importantes, proteção de marcas, experiência multinacional e áreas de foco mono-line também podem ser essenciais.
Saiba mais > Leia mais sobre os especialistas líderes do setor na edição 22 da edgea revista digital da Sedgwick.
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