Die globale Kfz-Schadenslandschaft sieht sich derzeit mit einer Reihe bedeutender Herausforderungen konfrontiert - die Auswirkungen von Elektrofahrzeugen (EVs), Talentmangel bei Berufskraftfahrern und Reparaturtechnikern, Produktrückrufe und Abhilfemaßnahmen auf dem Markt sowie zunehmende Rechtsstreitigkeiten und Missbrauch des Rechtssystems, um nur einige zu nennen. Im Folgenden untersuchen wir einige der heutigen kritischen Punkte auf dem US-amerikanischen und europäischen Auto- und Kfz-Schadenmarkt und zeigen auf, was getan werden kann, um diese zu lindern.
Der U.S.-Markt
Trotz einer kurzen Verschnaufpause während der Pandemie, als die kombinierte Schadenquote in der gewerblichen Kfz-Versicherung unter 100 % fiel, verzeichnete die Branche vor 2021 zehn Jahre in Folge versicherungstechnische Verluste. Die Schadenhäufigkeit und die Kosten steigen wieder an. Dennoch gibt es für die US-Autoversicherungsbranche noch viel mehr zu tun.
Was noch vor wenigen Jahren außergewöhnlich selten gewesen wäre, ist heute die Ära der thermonuklearen Urteile, in der scheinbar routinemäßige Schadensfälle zu Urteilen und Vergleichen in Millionenhöhe führen. Firmen, die Personenschäden geltend machen, setzen eine Vielzahl ausgeklügelter Taktiken ein, um die Lkw-Industrie, das lange Zeit bevorzugte Ziel der Anwälte der Kläger, zu verfolgen.
Infolgedessen sind Vergleiche und Urteile mit einem Streitwert von mehr als 1 Million Dollar drastisch angestiegen, und Streitwerte von 10 Millionen Dollar oder mehr sind sehr viel häufiger geworden. Das Streben nach höheren Vergleichssummen lässt sich wohl zum Teil durch die soziale Inflation erklären, bei der einige Geschworene entschlossen sind, das ins Visier zu nehmen, was sie nur als gesichtsloses Unternehmen mit tiefen Taschen sehen.
Der Mangel an erfahrenen Fahrern ist nicht hilfreich. Trotz der Bemühungen um eine bessere Personalbeschaffung besteht ein enormer Bedarf an qualifizierten Fahrern, der weit hinter der Nachfrage zurückbleibt. Der Mangel, der u. a. auf das anhaltende Wachstum des Online-Shoppings und die Pensionierung erfahrener Fahrer zurückzuführen ist, lässt den Kraftverkehrsunternehmen kaum eine andere Wahl, als wenig akzeptable Fahrer hinter das Lenkrad zu setzen, was die rechtlichen Probleme noch verschärft.
Darüber hinaus drängt die Automobilindustrie auf eine Reform des Deliktsrechts, einschließlich der Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte (Third Party Litigation Funding - TPLF), einer Art von Delikt, die Kläger dazu ermutigt, leichtfertige Klagen einzureichen, und die zu überhöhten medizinischen Kosten, Vergleichen und Prozessforderungen führt. Einer vorsichtigen Schätzung zufolge belaufen sich die Kosten für TPLF auf 5 Milliarden Dollar. Sie ermutigt die Kläger, medizinisch unnötige Behandlungen und Verfahren in Anspruch zu nehmen, und der Preis für diese medizinischen Leistungen entspricht in vielen Fällen nicht den angemessenen und üblichen Kosten.
Der Markt in Europa
Ein Großteil des beispiellosen Drucks, dem sich der europäische Kfz-Schadensmarkt gegenübersieht, ist auf die steigende Popularität von Elektrofahrzeugen (EVs) zurückzuführen. Obwohl es Europa besser als den USA gelungen ist, die für die Nutzung von E-Fahrzeugen erforderliche Infrastruktur aufzubauen und ihre Umweltfreundlichkeit zu fördern benefits, gibt es auch Nachteile: Es wird geschätzt, dass Elektrofahrzeuge das Unfallrisiko um 25 % erhöhen.
Die sich weiterentwickelnde Fahrzeugtechnologie in Verbindung mit Problemen in der Lieferkette und Arbeitskräftemangel haben auch die Reparaturkosten in die Höhe getrieben. "Zahlen des Office for National Statistics zeigen, dass die Kosten für den Betrieb und die Wartung von Privatfahrzeugen, einschließlich Autos, im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gestiegen sind und damit über der allgemeinen Inflationsrate von 10,1 % liegen", so The Guardian Ende 2022. Einige britische Kunden berichten, dass die Reparaturkosten um bis zu 90 % gestiegen sind.
Europa hat einen Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Unfälle zu verzeichnen. Die Pandemie schränkte die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erheblich ein, da sich die Menschen daran gewöhnten, mit dem eigenen Auto zu reisen, und viele zogen es im vergangenen Sommer vor, mit dem Auto zu reisen, anstatt zu fliegen, was den Anstieg noch verstärkte.
Darüber hinaus ist in den europäischen Ländern eine Zunahme anderer motorisierter Fahrzeuge, wie z. B. Elektroroller, auf den Straßen zu beobachten. Die steigenden Unfallzahlen sowie die Zunahme kleinerer Kfz-Schäden - etwa im Zusammenhang mit Parkvorfällen und anderen kleineren Unfällen - haben dies zur Folge. Einige Länder passen sich ebenfalls an. In Norwegen beispielsweise müssen ab dem 1. Januar 2023 alle Fahrer von Privatfahrzeugen, einschließlich E-Scootern, die über eine App geteilt werden können, eine Haftpflichtversicherung abschließen.
Wie in Zeiten wirtschaftlichen Drucks zu erwarten, hat der Versicherungsbetrug in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen, wobei in vielen Bereichen mehr Anträge mit Berichten über eskalierte und bereits bestehende Schäden eingereicht wurden. Die "Ausnutzung eines tatsächlichen Schadens" machte im Jahr 2020 27,2 % aller Fälle von Kfz-Betrug in Norwegen aus, und für 2023 werden ähnliche Raten erwartet. Über Einzelschäden hinaus berichtete die BBC, dass über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zu 170.000 Schadensfälle mit mutmaßlichen "Crash for Cash"-Netzwerken in Verbindung gebracht wurden.
Der Wert von Spezialisierung und erfahrenen Partnern
Trotz des komplizierten Spektrums an Problemen, mit denen die Branche konfrontiert ist, ist die Lösung globaler Probleme nicht nur machbar, sondern wird bereits umgesetzt. Viele Dienstleister(darunter auch Sedgwick) setzen auf automatisierte Lösungen zur Bearbeitung kleinerer Schäden, wie Parkunfälle oder Glasschäden. Darüber hinaus stellt unser Kfz-Team in Norwegen fest, dass rationalisierte und hochgradig maßgeschneiderte Dienstleistungen die Schadenkosten niedrig halten und die Betrugsmöglichkeiten minimieren.
Um den Anforderungen der heutigen komplexen geschäftlichen Herausforderungen gerecht zu werden, bewegt sich die Branche weg von einem Mehrspartenregulierungsmodell und verlangt eine stärkere Spezialisierung auf hochfrequente und kostspielige, komplexe Schäden. Diese Strategie ist - neben der Spezialisierung auf Erst- und Drittschäden (z. B. Haftpflicht, Sachschäden und Fracht) - für eine effektive Bearbeitung von Auto- und Kfz-Schäden von entscheidender Bedeutung.
Automobilhersteller, Transportunternehmen und Versicherungsträger sollten sich Partner suchen, die über starke Praxisgruppen im Bereich der gewerblichen Kfz-Versicherung und des Transportwesens verfügen und ein tiefes Verständnis für die wesentlichen Herausforderungen haben, mit denen die Branche heute konfrontiert ist. Je nach Bedarf können auch Spezialisierungen wie Großkasko, Markenschutz, multinationale Expertise und Monolinien-Fokusbereiche wichtig sein.
Mehr erfahren > Lesen Sie mehr von branchenführenden Experten in Ausgabe 22 von edge, dem digitalen Magazin von Sedgwick.
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