Le paysage mondial des sinistres automobiles est actuellement confronté à une série de défis importants - l'impact des véhicules électriques (VE), la pénurie de talents parmi les conducteurs commerciaux et les techniciens de réparation, les rappels de produits et les mesures correctives sur le marché, ainsi que l'augmentation des litiges et des abus du système juridique, pour n'en citer que quelques-uns. Nous examinons ici quelques-uns des points critiques actuels sur les marchés de l'automobile et des sinistres automobiles aux États-Unis et en Europe, et ce qui peut être fait pour les atténuer.
Le marché américain
Malgré un répit de courte durée pendant la pandémie, lorsque le taux de sinistres combiné de l'assurance automobile des entreprises est tombé en dessous de 100 %, le secteur a connu dix années consécutives de pertes techniques avant 2021. L'incidence des sinistres et les coûts augmentent à nouveau. Pourtant, le secteur américain des sinistres automobiles doit s'attaquer à bien d'autres problèmes.
Ce qui aurait été exceptionnellement rare il y a seulement quelques années, nous sommes entrés dans l'ère des verdicts thermonucléaires, où des affaires de préjudice apparemment routinières se soldent par des verdicts et des règlements de plusieurs millions de dollars. Les entreprises spécialisées dans les dommages corporels utilisent toute une série de tactiques sophistiquées pour poursuivre l'industrie du camionnage, qui est depuis longtemps la cible préférée des avocats des plaignants.
En conséquence, les règlements et les verdicts supérieurs à 1 million de dollars ont considérablement augmenté, et ceux de 10 millions de dollars ou plus sont devenus beaucoup plus fréquents. Le fait d'atteindre des montants de règlement plus élevés peut sans doute s'expliquer en partie par l'inflation sociale, certains jurés étant déterminés à s'en prendre à ce qu'ils considèrent uniquement comme une société sans visage aux poches bien garnies.
La pénurie de conducteurs expérimentés n'arrange rien. Malgré les efforts déployés pour améliorer le recrutement, le besoin de chauffeurs qualifiés est énorme et reste bien en deçà de la demande. Cette pénurie, qui peut être attribuée à la croissance continue des achats en ligne et au départ à la retraite de conducteurs expérimentés, entre autres facteurs, n'a laissé aux transporteurs routiers d'autre choix que de mettre au volant des conducteurs à peine acceptables, jetant ainsi de l'huile sur le feu sur le plan juridique.
En outre, l'industrie automobile a fait pression en faveur d'une réforme de la responsabilité civile parmi de multiples pratiques, y compris le financement des litiges par des tiers (TPLF), un type de responsabilité civile qui encourage les plaignants à intenter des actions frivoles et conduit à une inflation des coûts médicaux, des règlements et des demandes de procès. Selon une estimation prudente, le coût du TPLF s'élèverait à 5 milliards de dollars. S'il encourage les plaignants à demander des traitements et des procédures médicalement inutiles, le prix de ces services médicaux dans de nombreux sinistres liés à l'automobile ne reflète pas les coûts raisonnables et habituels.
Le marché en Europe
La pression sans précédent que subit le marché européen des sinistres automobiles est en grande partie liée à la popularité croissante des véhicules électriques (VE). Bien que l'Europe ait mieux réussi que les États-Unis à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'utilisation des VE et promouvoir leurs avantages écologiques, il y a des inconvénients : On estime que les VE augmentent les risques d'accident de 25 %.
L'évolution de la technologie automobile, combinée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre, a également fait grimper les coûts de réparation. "Les chiffres de l'Office des statistiques nationales montrent que le coût de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport personnels, y compris les voitures, a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, ce qui est supérieur au taux d'inflation global de 10,1 %", a déclaré The Guardian fin 2022. Certains clients britanniques rapportent que les coûts de réparation ont augmenté de 90 %.
L'Europe a enregistré une augmentation du trafic et des accidents. La pandémie a considérablement réduit l'utilisation des transports publics, les gens ayant pris l'habitude de se déplacer en voiture particulière, et de nombreuses personnes ont choisi de se rendre à leur destination en voiture plutôt qu'en avion l'été dernier, ce qui a alimenté l'augmentation.
En outre, les pays européens constatent une augmentation du nombre d'autres véhicules motorisés, tels que les scooters électriques, sur les routes. L'augmentation du nombre d'accidents et de la fréquence des petits sinistres automobiles - tels que ceux liés à des incidents de stationnement et à d'autres accidents mineurs - a suivi le mouvement. Certains pays s'adaptent en conséquence. En Norvège, par exemple, à partir du 1er janvier 2023, les conducteurs de tous les véhicules privés, y compris les scooters électriques qui peuvent être partagés via une application, devront avoir une assurance responsabilité civile.
Enfin, comme on peut s'y attendre en période de pression économique, la fraude à l'assurance a connu une forte augmentation au cours des dernières années, notamment dans de nombreuses régions où l'on a enregistré un plus grand nombre de demandes d'indemnisation avec des déclarations de dommages aggravés et préexistants. L'"exploitation des pertes réelles" représentait 27,2 % de tous les cas de fraude automobile en Norvège en 2020, et des taux similaires sont attendus pour 2023. Au-delà des sinistres individuels, la BBC a rapporté que, sur une période de deux ans, jusqu'à 170 000 sinistres ont été liés à des réseaux présumés de "crash for cash".
La valeur de la spécialisation et des partenaires expérimentés
Malgré la complexité des problèmes auxquels le secteur est confronté, il est non seulement possible de s'attaquer aux problèmes globaux, mais c'est en train de se produire. De nombreux prestataires de services(dont Sedgwick) se tournent vers des solutions automatisées pour gérer les petits sinistres, tels que les accidents de stationnement ou les dommages aux vitres. En outre, notre équipe automobile en Norvège constate que des services rationalisés et hautement personnalisés permettent de réduire les coûts des sinistres et de minimiser les possibilités de fraude.
Pour répondre aux exigences des défis commerciaux complexes d'aujourd'hui, le secteur s'éloigne d'un modèle d'ajustement multi-lignes et demande une plus grande spécialisation dans les sinistres complexes, coûteux et à haute fréquence. Cette stratégie - en plus de la spécialisation entre les risques de première et de tierce partie (par exemple, la responsabilité, les dommages physiques et la cargaison) - est vitale pour un traitement efficace des sinistres automobiles.
Les constructeurs automobiles, les entreprises de transport et les compagnies d'assurance devraient rechercher des partenaires disposant de groupes de pratique solides dans le domaine de l'automobile commerciale et du transport, ainsi que d'une compréhension approfondie des défis essentiels auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui. En fonction de leurs besoins, des spécialisations telles que les unités d'affaires majeures, la protection de la marque, l'expertise multinationale et les domaines d'intérêt monoligne peuvent également être essentielles.
En savoir plus > Pour en savoir plus sur les experts du secteur, lisez le numéro 22 de edgele magazine numérique de Sedgwick.
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