L'impact de l'inflation sur les sinistres : ce qui nous attend en 2023

Par Andrew Cavan, directeur, responsable des sinistres majeurs et complexes (Nord)

Comme le rapporte leFinancial Times, le 31 août 2022, le directeur d'une des plus grandes entreprises mondiales de matériaux de construction a confirmé qu'il constatait une « deuxième vague d'augmentation des coûts » suite à la flambée des prix du gaz.

La flambée des prix de l'énergie n'est que le dernier élément en date d'une série d'événements mondiaux qui ont entraînéuneforteinflationet une récession au Royaume-Uni. À l'heure actuelle, rien n'indique que cette incertitude sur les marchés va s'améliorer dans un avenir proche.

Quel sera donc l'impact sur les coûts des assureurs pour les sinistres liés à la remise en état des biens et à l'interruption d'activité (BI) en 2023 ?

Matériaux et main-d'œuvre

Il est de notoriété publique que la pénurie mondiale de nombreux matériaux de construction de base fait grimper les prix, et la guerre qui sévit actuellement en Ukraine a exacerbé ce problème. L'Europe dépend fortement de la Russie pour son approvisionnement en gaz, et celle-ci fournit 20 % du bois tendre mondial. L'Ukraine est un producteur mondial de métaux (nickel, cuivre et fer) et toute pénurie a un impact significatif sur la production et l'approvisionnement en acier, qui est essentiel à plusieurs industries, en particulier à la construction.

Cependant, certains éléments indiquent que l'ampleur de ces hausses de prix ralentit, et nous avons même constaté une baisse des prix de certaines matières premières du bois. Mais le facteur le plus important à l'heure actuelle est la hausse des coûts énergétiques, en particulier dans la production de produits à forte intensité énergétique, tels que les briques et l'acier.

La hausse des prix n'est pas le seul problème à prendre en compte. Les longs délais de remplacement de nombreux matériaux posent également des problèmes majeurs, les délais de livraison ayant plus que doublé pour des produits tels que les poutrelles en acier, les membranes de toiture et les isolants.

Les coûts de main-d'œuvre augmentent également au Royaume-Uni en raison du Brexit, de la Grande Démission post-COVID et d'une pénurie générale de travailleurs qualifiés, des plombiers et électriciens aux chauffeurs routiers. Les employeurs offrent des salaires plus élevés pour attirer et retenir le personnel, ce qui entraîne une augmentation des coûts. Et ainsi, nous continuons.

Quand cela prendra-t-il fin ?

Tout indique que les coûts de construction continueront d'augmenter en 2023, ce qui aura évidemment un impact sur les dommages matériels et les règlements d'interruption d'activité. Le Building Cost Information Service, principal fournisseur de données sur les coûts et les prix pour le secteur britannique de la construction, constate actuellement une augmentation de 8,5 % des rendements en glissement annuel et prévoit que ce chiffre sera de 7,5 % au premier trimestre 2023.

L'équipe chargée de l'estimation quantitative des solutions de réparation de Sedgwick prévoit actuellement une inflation de 6 % pour le marché de la réparation des bâtiments assurés en 2023. Cette prévision repose sur l'hypothèse d'une certaine stabilité du marché et, par conséquent, d'une baisse des coûts des matériaux.

Cependant, dans la pratique, il y a toujours beaucoup de travaux de construction disponibles, et les entrepreneurs peuvent se permettre d'être sélectifs dans leurs choix. Récemment, nous avons constaté une augmentation du nombre d'entrepreneurs refusant de soumissionner et n'acceptant pas de projets en raison de l'évolution des coûts depuis qu'ils ont soumis leurs devis. Le soutien d'un réseau d'entrepreneurs fiables et solides sera essentiel pour relever les différents défis qui nous attendent dans les mois à venir.

Mesures d'atténuation

experts les assureurs ne peuvent pas contrôler les forces du marché, mais nous pouvons y réagir avec des solutions pragmatiques et agiles. La planification est cruciale, et nous devons être conscients des retards et des goulots d'étranglement potentiels dans la chaîne d'approvisionnement et être prêts à les contourner.

Dans le cadre de la remise en état des bâtiments, les commandes de matériaux essentiels doivent être passées le plus rapidement possible, et le paiement anticipé des entrepreneurs peut y contribuer. Nous pourrions également envisager différentes méthodes ou différents matériaux de remise en état lorsque cela est économique et approprié, ainsi qu'une approche à entrepreneur unique si cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés à l'interruption d'activité. Lors de l'évaluation des installations et des machines, nous pourrions envisager l'achat d'équipements d'occasion adaptés. Les règlements anticipés en espèces pourraient également aider le client en termes de trésorerie et contribuer à gérer l'incertitude tant pour les assurés que pour les assureurs.

En substance, tous les acteurs du secteur des assurances souhaitent éviter toute réduction des indemnités versées en raison d'une sous-assurance ou d'un déficit si les sommes assurées sont épuisées.

Adéquation de la couverture

Compte tenu du climat économique actuel, il est vraiment essentiel que les entreprises réévaluent régulièrement la valeur de leurs actifs. Si les montants assurés ne sont pas à jour, l'impact de l'inflation actuelle et prévue pourrait être dramatique.

Les longs délais d'approvisionnement en matériaux peuvent ralentir les réparations des bâtiments, ce qui prolonge les périodes d'interruption des activités. Le remplacement des machines et des stocks risque également de prendre plus de temps, ce qui aura également un impact sur la reprise rapide des activités.

Le moment est venu de revoir les montants assurés et les plans de reprise des activités, tant en ce qui concerne les dommages matériels que les périodes maximales d'indemnisation pour perte d'exploitation. Cela aidera les clients à traverser toute période de perturbation et à en sortir plus forts. Alors que l'incertitude économique mondiale persiste, il est plus important que jamais de nous assurer que nous sommes prêts et parfaitement équipés pour relever les défis à venir.