Seguro de responsabilidad civil para vehículos

Observaciones clave

La tasa de nuevas reclamaciones por responsabilidad civil y daños corporales en el sector del automóvil fue del 13,4 % en el año natural 2024, lo que supone un aumento con respecto al 12,5 % registrado en el año natural 2023.

•	El sector del transporte registró la tasa más alta de reclamaciones por responsabilidad civil y daños corporales relacionadas con vehículos nuevos, con un 18,4 %.

La duración de las nuevas reclamaciones por responsabilidad civil de automóviles se redujo en el año natural 2024.

•	La duración media desde la apertura hasta la resolución de las nuevas reclamaciones por responsabilidad civil y daños corporales en materia de automóviles se redujo en 5 días.

El gasto medio por siniestros de responsabilidad civil de automóviles nuevos aumentó un 17,8 % en el año natural 2024.

•	El gasto medio por siniestros de responsabilidad civil y daños corporales en automóviles nuevos aumentó un 18,1 % en el año natural 2024.

La tasa de litigios para todas las nuevas reclamaciones de responsabilidad civil por accidentes de tráfico aumentó hasta el 0,60 %.

•	La tasa de los seguros de responsabilidad civil y de daños corporales para vehículos nuevos ha aumentado hasta el 3,71 %.
•	La tasa de siniestros pendientes por responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales fue del 15,0 %.

El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones litigadas por responsabilidad civil de automóviles y daños corporales disminuyó un 8,1 %.

•	El gasto medio incurrido en reclamaciones por responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales no litigadas aumentó un 20,5 %.
•	Las nuevas reclamaciones litigadas por responsabilidad civil de automóviles y daños corporales fueron 4,8 veces superiores a la media de las reclamaciones no litigadas.

Las reclamaciones de responsabilidad civil de automóviles ya resueltas con un coste incurrido superior a 100 000 dólares representan el 1,9 % del total de reclamaciones resueltas en el año natural 2024 y el 71,3 % del total de costes incurridos.

Si se analizan las reclamaciones de seguros de automóviles que finalmente llegaron a los tribunales, el 63,6 % contaba con representación legal en el momento de la notificación y en las 24 horas siguientes a su recepción; y el 75,5 % contaba con representación legal en un plazo de 14 días.

Las reclamaciones pendientes se redujeron al 11,1 % en el año civil 2024. Las reclamaciones litigadas representaron el 64,2 % del total de reclamaciones pendientes.

Las tasas de resolución de las nuevas reclamaciones por responsabilidad civil y daños corporales relacionadas con automóviles aumentaron en el año civil 2024.

Las reclamaciones litigadas resueltas representaron aproximadamente el 3,59 % del total de reclamaciones de automóviles resueltas y supusieron el 55,3 % del total pagado.

Mercado

En el cuarto trimestre de 2024, las tarifas de los seguros de daños en Estados Unidos aumentaron un 11 % si se excluye el seguro de accidentes de trabajo. Marsh McLennan

El 85 % de los demandantes afirmó que un abogado se puso en contacto con ellos tras un accidente de tráfico, y el 60 % afirmó que lo hicieron dos o más abogados. Informe sobre tendencias en el sector del automóvil de LexisNexis 2024

Volumen

El volumen de nuevas reclamaciones aumentó un 13,2 % en el año civil 2024, tras los incrementos registrados en el ejercicio fiscal 2022 (14,0 %) y en el año civil 2023 (17,5 %). Este aumento se debió principalmente a las reclamaciones por lesiones corporales, que se incrementaron un 21,2 %.

Los cinco estados con mayor volumen representan el 41 % del total de nuevas reclamaciones de automóviles. Nueva Jersey volvió a registrar el mayor incremento en el volumen de reclamaciones, con un 53,7 %, seguido de Nueva York (+16,5 %), Florida (+16,4 %), Texas (+13,0 %) y California (+12,6 %).

Varios sectores registraron un aumento en la frecuencia de las reclamaciones durante el año civil 2024, entre ellos el sector de las empresas de transporte (+39,5 %), el sector del transporte (+13,9 %), el sector de los servicios (+9,3 %) y el sector manufacturero (+3,1 %). Dos sectores registraron descensos en el número de nuevas reclamaciones: el sector de la alimentación y las bebidas (-11,4 %) y el sector minorista (-6,2 %).

La tasa de nuevas reclamaciones por lesiones corporales en accidentes de tráfico fue del 13,4 % en el año civil 2024, frente al 12,5 % del año civil 2023. La mayoría de los principales sectores registraron una tasa de dos dígitos en las nuevas reclamaciones por lesiones corporales. Sectores como el transporte (18,4 %), las empresas de transporte (13,1 %), la industria manufacturera (12,4 %) y los servicios (10,8 %) registraron tasas de dos dígitos, mientras que la alimentación y las bebidas (8,1 %) y el comercio minorista (8,9 %) registraron tasas de lesiones corporales de un solo dígito.

La tasa global Daños descendió en el año natural 2024 hasta el 54,7 %, frente al 55,7 % registrado en el año natural 2023. Aunque la mayoría de los sectores experimentaron un descenso, el comercio minorista (+10,5 %) y las reclamaciones a transportistas (+0,7 %) registraron un aumento en sus tasas Daños .

La duración de los siniestros sigue disminuyendo, tanto en el caso de los siniestros abiertos y cerrados como en el de los siniestros cerrados únicamente. La duración de los siniestros por daños corporales se redujo en 5 días en el caso de los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles abiertos y cerrados, y en 4 días en el caso de los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles cerrados.

Los grupos de siniestros incurridos de nivel superior siguieron registrando ligeros aumentos en el volumen de siniestros, lo que impulsó el incremento del valor total de los siniestros incurridos. El volumen del segmento de más de 100 000 dólares aumentó hasta el 0,6 % en el año civil 2024. Este reducido volumen de siniestros representa ahora el 34 % del total de siniestros incurridos en el ejercicio fiscal 2024, lo que supone un incremento del 6,21 % con respecto al ejercicio fiscal 2023.

En el caso de todas las nuevas reclamaciones de automóviles, la indemnización media pagada aumentó un 6,3 %, impulsada por las reclamaciones por lesiones corporales, que se han incrementado un 27,7 %. La indemnización media pagada por las nuevas reclamaciones de automóviles ha venido aumentando a una tasa porcentual media anual del 5,8 % desde el año civil 2020, mientras que las reclamaciones por lesiones corporales están aumentando a más del doble de esa tasa, con un incremento porcentual medio anual del 13,0 %.

Tanto Florida como Georgia registraron aumentos significativos en el importe medio pagado por cada nueva reclamación por daños corporales en el seguro de responsabilidad civil de automóviles. Sin embargo, la variación porcentual media anual de Georgia desde el año civil 2020 es superior a la de Florida, situándose en el 39,2 %, lo que pone de relieve la urgente necesidad de una reforma del sistema de responsabilidad civil. Otros estados que registran una variación porcentual media anual de dos dígitos son Texas (+31,3 %), Florida (+28,7 %) y Nueva York (+21,9 %). Estos grandes aumentos se debieron a reclamaciones superiores a 500 000 dólares en cada estado. En comparación, la variación porcentual media anual para el resto de estados fue del 8,2 % en el caso de las reclamaciones por daños corporales.

El importe medio pagado por cada nueva reclamación por daños corporales en el seguro de responsabilidad civil de automóviles ha aumentado en todos los sectores en un 27,7 %. Sin embargo, las nuevas reclamaciones por daños corporales en el sector del transporte lideraron ese aumento con un +111,4 % en comparación con el año civil 2023. El sector de la alimentación y las bebidas (-8,0 %) y el sector público (-48,5 %) registraron los mayores descensos con respecto al año civil 2023. El sector del transporte tuvo una variación porcentual media anual del +43,9 % desde el año civil 2020.

Litigios

La contratación temprana de un abogado siguió impulsando los litigios. De las reclamaciones que llegaron a los tribunales, el 63,6 % contaba con representación legal en las primeras 24 horas tras la primera notificación, y el 75,5 % de todas las reclamaciones que llegaron a los tribunales contaba con representación legal en un plazo de 14 días. Ambos datos reflejan un aumento durante cinco años consecutivos con respecto al año civil 2020.

En el caso de las nuevas reclamaciones de responsabilidad civil de automóviles, la tasa media de litigios en todos los sectores fue del 0,60 %, lo que supone un aumento con respecto al año civil 2023. El sector del transporte siguió registrando la tasa de litigios más elevada, con un 0,88 %.

La tasa de litigios de las nuevas reclamaciones por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles aumentó hasta el 3,71 %. El gasto medio incurrido en las nuevas reclamaciones por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles que llegaron a los tribunales disminuyó un 8,1 %. Sin embargo, el gasto medio incurrido en las nuevas reclamaciones por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles que no llegaron a los tribunales aumentó un 20,5 %. El gasto medio incurrido en las nuevas reclamaciones litigadas por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles es 4,8 veces mayor que en las reclamaciones no litigadas. En cuanto a las reclamaciones pendientes por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles, la tasa de litigios aumentó hasta el 15,0 %. El gasto medio incurrido en las reclamaciones pendientes por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles aumentó un 15,3 %.

El importe medio pagado por las reclamaciones litigadas de responsabilidad civil de automóviles ya resueltas aumentó un 27,0 %. El incremento medio anual en las reclamaciones litigadas de responsabilidad civil de automóviles ya resueltas es del 15,5 % desde el año civil 2020. El importe medio pagado por una reclamación litigada de responsabilidad civil de automóviles ya resuelta es ahora 33,3 veces superior al de una reclamación no litigada. La diferencia entre el importe medio pagado por una reclamación litigada y el de una no litigada ya resuelta se está ampliando año tras año. Aunque las reclamaciones litigadas de responsabilidad civil de automóviles ya resueltas solo representaron el 3,59 % del total de reclamaciones resueltas, supusieron el 55,3 % del total de importes pagados. 

El aumento del importe medio pagado en las reclamaciones litigadas de responsabilidad civil de automóviles ya resueltas se debe a la estratificación de las reclamaciones superiores a 100 000 dólares. El tramo de más de 100 000 dólares representó el 94 % de las reclamaciones litigadas de responsabilidad civil de automóviles ya resueltas, a pesar de que ese mismo tramo solo representa el 32 % del volumen total de dichas reclamaciones.

Al mismo tiempo que aumentaron los importes medios pagados y los gastos medios incurridos por las reclamaciones litigadas, los costes medios de los abogados por las nuevas reclamaciones de responsabilidad civil por daños corporales en accidentes de tráfico disminuyeron un 22,6 %.

Cierres

Las indemnizaciones pagadas por todas las nuevas reclamaciones de responsabilidad civil de automóviles aumentaron un 1,0 %. Este incremento se debió al aumento del porcentaje de nuevas reclamaciones por daños corporales en la responsabilidad civil de automóviles, que se incrementaron un 17 %, y de las reclamaciones por colisión, que aumentaron un 4 %.

En general, las reclamaciones pendientes de larga duración se redujeron hasta el 11,1 % en el año civil 2024, impulsadas por una disminución de las reclamaciones pendientes de larga duración no litigadas, que se redujeron en un 10,3 %. Las reclamaciones litigadas representan ahora el 64,2 % de las reclamaciones pendientes de larga duración.

La clasificación de los siniestros de responsabilidad civil de automóviles ya liquidados, según volumen y cuantía de los gastos incurridos, revela que el segmento superior (más de 100 000 dólares) representa el 1,9 % del volumen, pero el 71,3 % de los gastos incurridos en los siniestros liquidados. Este segmento ha aumentado un 21,5 % desde el año civil 2023.

Consideraciones futuras

En consonancia con el conjunto del sector, los datos de Sedgwick sobre siniestros de automóviles reflejan:

•	El coste medio de las reclamaciones de seguros de automóviles está aumentando en la mayoría de las categorías principales
	• El coste medio de las nuevas reclamaciones por responsabilidad civil de automóviles aumentó un 17,8 %.
	• El gasto medio por siniestros de responsabilidad civil por daños corporales en automóviles nuevos aumentó un 18,1 %.
	• El coste medio de las reclamaciones pendientes por daños corporales en el seguro de responsabilidad civil de automóviles aumentó un 15,3 %.
•	Los abogados se están incorporando a los siniestros mucho más rápido que nunca, y la mayoría de los siniestros que llegarán a los tribunales cuentan con representación legal en el plazo de un día desde su notificación, mientras que el 75 % cuenta con ella en un plazo de 14 días.

•	Las reclamaciones pendientes de larga duración están disminuyendo año tras año, con un equilibrio adecuado entre las reclamaciones litigadas y las no litigadas.
•	El importe medio de la indemnización pagada por una reclamación de responsabilidad civil por accidente de tráfico resuelta en vía judicial es 33 veces superior al importe medio de la indemnización pagada por una reclamación de responsabilidad civil por accidente de tráfico resuelta extrajudicialmente.
•	Las reclamaciones de mayor cuantía (más de 100 000 dólares) están aumentando tanto en frecuencia como en gravedad.
	• El segmento superior, de más de 100 000 dólares, representa el 1,9 % del volumen, pero el 71,3 % de los gastos incurridos.
	• Este nivel ha aumentado un 21,5 % desde el año civil 2023.
•	Al igual que en nuestro último informe sobre la situación de las reclamaciones de automóviles, el aumento de los costes de pago de las reclamaciones sigue viéndose agravado por factores externos, entre los que se incluyen:
	• Inflación
	• El aumento de los gastos médicos
	• Aumento de los costes de reparación
	• Complejidad de los costes de reparación (tecnología)
•	Aumentaron las tasas de liquidación de las nuevas reclamaciones por daños corporales en el seguro de responsabilidad civil de automóviles

PREOCUPACIONES DEL SECTOR

El sector de los seguros de automóviles sigue viéndose afectado negativamente por el aumento de los costes generales de las reclamaciones y de los costes de los litigios. En conjunto, estos factores crean un entorno difícil para los resultados de las reclamaciones de responsabilidad civil de automóviles. Excluyendo las sentencias por negligencia médica, los casos de responsabilidad civil de automóviles comerciales fueron los que generaron el mayor número de sentencias multimillonarias en 2024.

El envejecimiento del parque automovilístico tuvo un impacto significativo en la frecuencia de siniestros con pérdida total. Según CCC, los vehículos de siete años o más representan actualmente el 45 % de todas las reclamaciones reparables.

El coste de los litigios por responsabilidad civil (incluidos los costes por siniestros) siguió aumentando en el año civil 2024. Hay tres áreas principales de preocupación que reflejan los mismos obstáculos a los que se ha enfrentado el sector durante los últimos dos o tres años: la inflación social, las tácticas de los abogados demandantes y los veredictos desproporcionados (es decir, los veredictos «nucleares»). Ninguno de estos obstáculos es nuevo y no debería sorprender a nadie del sector. Sin embargo, más importante que cuáles son estos obstáculos es lo que el sector está haciendo y debería hacer para mitigarlos. El uso de la IA analítica para proporcionar información y predicciones en forma de fichas de evaluación de abogados, modelos predictivos de gravedad y análisis jurisdiccional histórico ya no es un «extra» a la hora de diseñar la estrategia de litigio. Sedgwick cuenta con 10 años de datos de litigios analizados por resultados según la jurisdicción federal o estatal y los niveles de los tribunales de primera instancia, que pueden utilizarse para proporcionar información y predicciones. Busque más información al respecto en nuestro próximo documento de comentarios sobre litigios por responsabilidad civil. Asociarse con entidades de apoyo en litigios que puedan llevar a cabo grupos focales y análisis de jurados mucho antes de que se presenten las demandas puede ayudar a comprender el verdadero valor de una reclamación. El uso de la IA generativa puede ser el mejor aliado de un perito, ya que resume los paquetes de demanda, redacta informes de situación comunes y libera al perito para que se centre en las estrategias de defensa.   

La financiación de litigios sigue siendo una cuestión que deberá abordarse por vía legislativa, pero el sector puede adoptar varias medidas para dar a conocer sus repercusiones en los costes judiciales, las primas de los asegurados y el proceso general de tramitación de siniestros. En todos los litigios deberían presentarse solicitudes de divulgación de información para garantizar la transparencia sobre quién financia el proceso y quién pretende beneficiarse de cualquier acuerdo o veredicto. Aunque estas solicitudes puedan suscitar objeciones por parte del demandante, deben presentarse. La colaboración con los legisladores locales para respaldar proyectos de ley que introduzcan limitaciones a la financiación de litigios, junto con campañas de educación y sensibilización pública, ha demostrado ser significativa en el diálogo en torno a la financiación de litigios. Hay varios estados y algunos distritos federales que están introduciendo sus propias limitaciones a la financiación de litigios antes de un debate nacional que, en última instancia, conducirá a regulaciones adicionales.  

La reforma de la responsabilidad civil ha demostrado ser beneficiosa allí donde se ha aprobado, especialmente en Florida (HB 837). Entre los efectos acumulativos de las reformas se encuentra la estabilización del mercado de seguros de Florida. Ahora, Georgia, a través del gobernador Brian Kemp, ha presentado una reforma integral de la responsabilidad civil. La reforma de la responsabilidad civil presentada por el gobernador Kemp y patrocinada por el senador de Georgia John F. Kennedy incluye diez cambios importantes repartidos entre los dos proyectos de ley. 

•	Desistimiento voluntario de acciones civiles: Si un caso ha sido desestimado anteriormente en un procedimiento ante un tribunal federal o estatal basado en la misma demanda o que incluya esta, el tribunal puede considerar dicha desestimación como una resolución sobre el fondo del asunto.
•	Honorarios de abogados y costas judiciales: impide el reembolso por duplicado de los honorarios de abogados, las costas judiciales y los gastos.
•	Recuperación de gastos en demandas por incumplimiento de contrato: Los gastos no pueden reclamarse como parte de la indemnización por daños y perjuicios en un caso de incumplimiento de contrato, a menos que el demandado haya actuado de mala fe, se haya mostrado obstinadamente litigioso o haya causado molestias y gastos innecesarios.
•	Pruebas relacionadas con el cinturón de seguridad: pueden presentarse y tenerse en cuenta en los procedimientos civiles para determinar la negligencia y repartir la responsabilidad.
•	Criterios de responsabilidad por negligencia en materia de seguridad: Limita la responsabilidad a las circunstancias que están bajo el control del Daños o del negocio.
•	Gastos médicos reembolsables: se limitan a aquellos que sean razonables, habituales y necesarios, en contraposición a lo facturado.
•	Separación del juicio sobre responsabilidad y el de indemnización por daños y perjuicios: a petición de cualquiera de las partes.

Georgia ya había presentado y aprobado las reformas necesarias a su ley sobre acuerdos previos a la respuesta, conocida comúnmente como «Holt Demands», que han supuesto una gran diferencia a la hora de evitar acciones injustas e innecesarias de mala fe contra las aseguradoras. Estos cambios se aplican a los daños personales derivados de colisiones de vehículos de motor; se trata de reformas bienvenidas, aunque dejan desprotegidos los daños personales derivados de siniestros no relacionados con vehículos de motor.   

Oklahoma es el único otro estado que, hasta la fecha, ha anunciado que la reforma del régimen de responsabilidad civil será una prioridad para la próxima sesión legislativa de 2025; sin embargo, a fecha de enero de 2025 aún no se han publicado propuestas al respecto. Se prevé que las reformas se centren en frenar el exceso de litigios que está provocando un aumento de los costes de hacer negocios en el estado.

Conclusiones

La inflación social y las sentencias desproporcionadas siguen impulsando el aumento de la gravedad de las reclamaciones. Aunque las tasas de litigios se mantienen estables o disminuyen ligeramente, el gasto medio incurrido en reclamaciones litigiosas crece a un ritmo muy superior al de la inflación general. Tanto el número como la magnitud de las reclamaciones de mayor cuantía (más de 100 000 dólares) están aumentando. El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones por daños corporales en responsabilidad civil de automóviles ha aumentado un 18,1 % desde el año civil 2023. El coste medio de los honorarios de abogados en las nuevas reclamaciones por daños corporales de responsabilidad civil de automóviles disminuyó un 22,6 %. Aunque a primera vista la reducción de los gastos pueda parecer positiva, el aumento del gasto medio incurrido es muy preocupante. En las reclamaciones adecuadas, la defensa debería estar dispuesta a invertir en gastos de litigio si ello permite obtener información y una ventaja competitiva en la sala del tribunal. La abogacía demandante ha demostrado sin duda su disposición a invertir dinero en grupos focales y jurados simulados para poner a prueba sus argumentos emocionales. Atrás quedaron los días en que una aseguradora o un gestor de siniestros podía encogerse de hombros y decir: «Sé que los resultados son malos, pero todo el mundo está pasando por lo mismo». La optimización de los procesos, el análisis jurídico mejorado, el uso de la inteligencia artificial y las nuevas colaboraciones son la clave para mejorar los resultados.